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Innerhalb der Adressmaske können verschiedenste Informationen eingesehen und Tätigkeiten durchgeführt werden. Insbesondere findet hier die Erfassung der verschiedenen Kontakte mit dem Kunden (= "Ereignisse") statt.
Grundsätzlich unterteilt sich die Adressmaske in einen oberen und einen unteren Bereich. Im oberen Bereich können Sie Ereignisse erfassen oder sich eine der im unteren Teil befindlichen Registerkarten zusätzlich zur dort offenen Karte anzeigen lassen, um mehr Informationen auf einen Blick zu haben. Was Ihnen in diesem oberen Bereich standardmäßig angezeigt wird, können Sie über Ihre Benutzerkonfiguration festlegen. Im unteren Bereich befinden sich verschiedene Registerkarten mit Informationen zu der Adresse (s.u.).
Oberer Bereich
Ansicht-DropDown
In der Liste, die sich nach Klick in dieses Feld öffnet, können Sie die Registerkarte auswählen, die Ihnen im oberen Teil der Maske angezeigt werden soll. Ihnen stehen hier die gleichen Funktionen zur Verfügung wie in der eigentlichen Registerkarte unten. Eine Beschreibung der einzelnen Registerkarten entnehmen Sie bitte den Links weiter unten.
Hinweis: In Ihrer Benutzerkonfiguration können Sie unter "Darstellung" auswählen, welche Registerkarte hier standardmäßig vorbelegt sein soll.
Ereigniserfassung ein-/ausblenden
Durch Klicken auf den Bereich zwischen den beiden grünen Pfeilen können Sie den oberen Bereich mit der Ereigniserfassung überblenden, bzw. wieder zur Ansicht der im Ansicht-DropDown angegebenen Registerkarte wechseln.
Hinweis: In Ihrer Benutzerkonfiguration können Sie unter "Allgemein" -> "Adresse" einstellen, ob Ihnen die Ereigniserfassung standardmäßig angezeigt werden soll.
Aktionsbuttons rechts oben: URL in den Zwischenspeicher kopieren / Kalender / Fragebogen / Telefon / Email / Drucken / JT-Vorlage / Schließen / Hilfe
Über diese Buttons können Sie im Zusammenhang mit der aktuellen Adresse weitere Funktionen und Informationen aufrufen.
Über den Button "Schließen" schließen Sie die komplette Maske.
Über den Button "Hilfe" gelangen Sie zu dieser Seite der Online-Hilfe.
Hinweis: Die Buttons in der zweiten Zeile des Screenshots gehören zu der hier abgebildeten Registerkarte "Adresse" und werden im Zusammenhang mit dieser Registerkarte beschrieben.
UNTERER BEREICH
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Oberen Bereich aus-/einblendenUm eine bildschirmfüllende Darstellung größerer Listen in den Registerkarten zu ermöglichen, kann der obere Bereich der Adressmaske über diese Symbole minimiert (ausgeblendet) und anschließend wieder maximiert (eingeblendet) werden.
Registerkarten: Adresse / Kontaktpersonen / Ereignisse / Aufgaben / Projekte / Eigenschaften / Beziehungen / Belege / Chancen / Adressdokumente / URL (Name kann abweichen) / Konzern / Verträge (Noch in der Beta-Phase)
Welche Registerkarte Ihnen hier standardmäßig beim Öffnen der Adressmaske angezeigt wird, können Sie in Ihrer Benutzerkonfiguration einstellen.
Hinweise zur Registerkarte "Chancen":
- Die Anzeige der Registerkarte "Chancen" ist rechteabhängig.
- Wird Ihnen der Reiter dieser Registerkarte rot angezeigt, bedeutet dies, dass es mindestens eine Chance gibt, zu der es keine Kontaktperson mit einer bestimmten Kontaktperson-Beleg-Beziehung gibt. Welche Beziehung das ist, wird in "Stammdaten Beziehungen" festgelegt. Achtung: Es kann sein, dass Sie auf die unvollständige(n) Chance(n) keine Rechte haben und daher zwar die Rotfärbung aber keine unvollständigen Chancen sehen.