Nach Aufruf der Registerkarte "Belege" oder "Chancen" werden Ihnen standardmäßig die Belege/Chancen aller Projekte zur aktuellen Adresse, Person, Ereignis oder Beleg/Chance angezeigt, die für Sie freigegeben sind.
Hinweis 1: Diese Buttons und Filter kommen in JTheseus in dieser Zusammenstellung nicht vor. Sie dient nur der Veranschaulichung der nachfolgend beschriebenen Einzelelemente.
Hinweis 2: Welche Spalten hier angezeigt werden, können Sie in der Mandanten-Administration einstellen. Nur die erste Spalte "Beziehung" (in den Registerkarten der Belegdetails und der Ereignisdetails nicht vorhanden) ist fix.
DropDown "Typ" - Nur sichtbar in der Registerkarte "Belege" / "Beleg/Beleg-Beziehung"
Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken, indem Sie über das DropDown nach dem Belegtyp filtern (Beispiele für Belegtypen: Angebot, Gutschrift, Rechnung).
DropDown "Beziehung" - Nicht sichtbar in den Registerkarten der Ereignisdetails
Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken, indem Sie über das DropDown nach der Beziehung filtern, in der die Adresse oder Person zu dem Beleg steht (Beispiele für Beziehungen: Rechnungsadresse, Entscheider).
Unter der Benutzerkonfiguration Register Allgemein - Belege können Sie eine bestimmte Vorbelegung für den Beziehungsfilter auswählen. Gibt es zu der Beziehung, die als Vorbelegung ausgewählt wurde, keine Belege, dann ist das DropDown leer und es werden die Belege aller Beziehungen angezeigt.
Hinweis: Die Beziehung "Direktzuordnung" wird automatisch vergeben, wenn ein Beleg in dieser Adresse erstellt wurde. Diese automatische Beziehung kann bei Ihnen anders heißen, da sie über die Sprachdatei für Ihren Administrator änderbar ist.
Felder "von" / "bis" und Button "Suche" - Nur sichtbar in den Registerkarten der Maske "Ereignisdetails"
Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken. Geben Sie hier an innerhalb welchen Datumsbereichs das Erstellungsdatum der anzuzeigenden Belege liegen soll. Zum Ausführen des Filters müssen Sie noch auf "Suchen" klicken.
Über diesen Button können Sie einen bereits existierenden Beleg / eine Chance mit dem geöffneten Ereignis, der aktuellen Adresse / Person oder dem aktuellen Beleg / der aktuellen Chance verknüpfen. Nach Klick auf den Button öffnet sich die Belegsuche. In den Ereignisdetails werden Ihnen hier automatisch alle Belege / Chancen angezeigt, die mit der Adresse / Kontaktperson des Ereignisses oder dessen Mitgliedern verknüpft sind. Sie können dieses Suchergebnis über die Suchfelder weiter einschränken oder ausdehnen. Bei Aufruf aus den anderen Masken erfolgt keine Vorbelegung. Aber natürlich können Sie auch hier alle Suchfunktionen nutzen.
/
Beleg/Chance Neu - Nur sichtbar in den Registerkarten der Adress- und Ereignismaske. Wird der Beleg / die Chance aus der Ereignismaske erzeugt, wird der Beleg / die Chance automatisch mit dem Ereignis verknüpft.
Statistik Über diesen Button können Sie sich quartalsweise den Gesamtwert der Belege, sowie nach Klick auf die Summe die entsprechenden Belege anzeigen lassen.
EinstellungenÜber diesen Button öffnen Sie eine Maske für die Auswahl der Standard-Zahlungsbedingungen und dem Standard-Umsatzsteuer Verfahren für diesen Kunden. Bei der Erstellung neuer Belege werden die Felder "Zahlungsbedingungen" sowie "USt." mit der gewünschten Auswahl vorbelegt. Erstellen können Sie die hier auswählbaren Zahlungsbedingungen / Umsatzsteuer Verfahren unter Belegwesen -> Zahlungsbedingungen / Umsatzsteuer Verfahren.
Kontextmenü Im Kontextmenü können Sie verschiedenen Folge-Aktionen zu der entsprechenden Chance / dem entsprechenden Beleg ausführen bzw. einsehen. Dieses Menü bleibt so lange geöffnet, bis Sie eine Auswahl getroffen oder etwas außerhalb des Menüs angeklickt haben.
Datensatznavigation unterhalb des Suchergebnisses
Die Datensatznavigation zeigt im linken Bereich an, wie viele Datensätze (Zeilen) Sie aktuell in der Tabelle sehen können und wie viele es eigentlich sind. Um sich weitere Datensätze anzeigen zu lassen, können Sie im rechten Bereich "blättern". In der oben abgebildeten Navigation klicken Sie
beispielsweise auf "6-10" um sich die nächsten 5 Datensätze anzeigen zu lassen.
Hinweis: Wie viele Zeilen Ihnen pro Seite angezeigt werden, können Sie über Ihre Benutzerkonfiguration, Registerkarte "Grenzwerte", festlegen. Sofern Sie dort nichts angeben, werden Ihnen standardmäßig 50 Zeilen je Seite angezeigt.