Belege und Chancen können über Beziehungen mit Adressen, Kontaktpersonen und anderen Belegen / Chancen verknüpft werden. Hierfür stehen Ihnen alle in den Stammdaten eingetragenen Belegbeziehungen und die automatische Direktzuordnung zur Verfügung.
Die Beziehung "Direktzuordnung" steht nicht in den Stammdaten. Sie wird automatisch vergeben, wenn ein Beleg / eine Chance erstellt wird. Diese automatische Beziehung kann bei Ihnen anders heißen, da sie über die Sprachdatei für Ihren Administrator änderbar ist.
Wenn ein Beleg / eine Chance erstellt wird, wird eine Direktzuordnung zwischen dem neuen Beleg und der Adresse erstellt, aus der heraus er erstellt wurde. Eine Direktzuordnung zu einer Kontaktperson entsteht, wenn Sie bei der Erstellung eines Belegs in der Maske "Beleg neu" eine Kontaktperson auswählen.