Nach Klick auf das Kontextmenü-Icon wird für den entsprechenden Beleg / die entsprechende Chance ein Kontextmenü eingeblendet. Dieses Menü bleibt so lange geöffnet, bis Sie eine Auswahl getroffen oder etwas außerhalb des Menüs angeklickt haben. Abhängig davon, ob Sie das Kontextmenü aus der Suche öffnen oder abhängig von der Maske, in der sich die Registerkarte befindet, sind folgende Menü-Einträge möglich:
Beleg öffnen / 
Chancen öffnen
Mit Klick auf das Öffnen-Icon können Sie sich den Beleg / die Chance anzeigen lassen.
Barcode - wird nur bei Aufruf aus der Adress- oder Ereignisdetails-Maske angezeigt
Über Klick auf das Barcode-Icon können Sie einen Barcode hinterlegen. Das Barcode-Dokument wird automatisch mit dem Beleg / der Chance verknüpft.
Verschieben - wird nur bei Aufruf aus der Adressmaske und auch dort nur bei nicht abgeschlossenen Belegen / Chancen angezeigt
Über Klick auf das Verschieben-Icon können Sie den Beleg / die Chance in eine andere Adresse verschieben.
Achtung: Es werden hierbei neben der Änderung der Hauptadresse des Belegs / der Chance auch alle Kontaktpersonen der Adresse und Beziehungen zur Adresse, in der Sie sich gerade befinden, aus dem Beleg / der Chance entfernt!
Entfernen - aus Adress- oder Personmaske heraus nicht möglich bei Direktzuordnung
Über Klick auf das Entfernen-Icon können Sie den Beleg aus der Registerkarte entfernen. Der Beleg wird dabei nicht gelöscht, sondern nur die Beziehung zu Adresse/Kontaktperson/Beleg/Chance entfernt. Daher ist dies aus der Person- oder Adressmaske heraus auch nur dann möglich, wenn es sich bei der Beziehung nicht um eine Direktzuordnung handelt.
Löschen
Dieser Button wird Ihnen nur unter folgenden Voraussetzungen angezeigt:
- Sie haben die nötigen Rechte
- Für den zu löschenden Belegtyp wurde festgelegt, dass er gelöscht werden darf
- Der Beleg ist noch nicht abgeschlossen/gedruckt
Nach Klick auf den Button erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage, die Sie bestätigen müssen.
Details
Mit Klick auf das Details-Icon können sich die Details der Chance / des Belegs ansehen:
Sie können hier erkennen, welcher Benutzer die Chance / den Beleg wann erzeugt bzw. das letzte Mal verändert (= "Letztes Update") hat.