Die Ereigniserfassung finden Sie in folgenden Masken:
- Adressmaske, oberer Bereich (muss ggf. über den Button "Ereigniserfassung einblenden" eingeblendet werden.
- Hauptmaske, oberer Buttonbereich, Button "Quicknotes"
- Belegmaske und Chancenmaske, oberer Bereich (muss ggf. über den Button "Ereigniserfassung einblenden" eingeblendet werden.
In dieser Maske (oder auch Maskenteil, wie zum Beispiel in der Adressmaske) können Sie Ereignisse, Termine, Erinnerungen und Aufgaben erstellen oder bearbeiten. Die roten Punkte hinter einigen Feldbezeichnungen markieren Pflichtfelder.
Aktions-Buttons im oberen Bereich
In der Zeile mit dem Ereignis-Icon befinden sich die Aktions-Buttons. Das Anklicken dieser Buttons führt umgehend zu einer Aktion, zum Beispiel dem Öffnen einer neuen Maske. Hier können nur die farbigen Buttons verwendet werden. Die anderen sind entweder wegen noch fehlender Angaben oder wegen fehlender Rechte nicht verwendbar.
Sofern zu einem Ereignis noch keine Aufgabe erstellt wurde, ist der Aufgabenbereich der Maske ausgeblendet. Über einen Klick auf den Balken "Aufgabenbereich" am rechten Rand der Maske können Sie den Bereich zur Aufgabenerfassung einblenden. Über Ihre Benutzerkonfiguration können Sie diesen Bereich bei der Ereigniserstellung standardmäßig einblenden lassen.
Hinweis: In diesem Bild sind alle Buttons zusammen dargestellt, die in irgendeiner Kombination auftauchen können. Die abgebildete Kombination gibt es in der Realität nicht. Genauere Angaben finden Sie bei den Button-Beschreibungen.
Über den Button "Details" öffnen Sie den Detailsbereich, in dem Sie verschiedene Angaben zum Ereignis machen können und der Ihnen verschiedene Folgeaktionen (z. B. Versand des Ereignisses Per Mail, die Erstellung eines Termins in Ihrem Outlook-Kalender...) bietet, ist ebenfalls standardmäßig geschlossen. Auch ihn können Sie aber über ein Häkchen in Ihrer Benutzerkonfiguration standardmäßig einblenden lassen.
 Neue Kontaktperson (nur in der Ereigniserfassung der Adressmaske)
Über diesen Button können Sie ganz schnell eine neue Person anlegen. Diese wird dann automatisch Kontaktperson der Adresse und im Dropdown als Kontaktperson des Ereignisses vorbelegt. |
|
|