Über den Aufruf der Quick-Notes aus der Hauptmaske oder der Personenmaske können Sie auf dem schnellsten Weg ein Ereignis in einer Adresse erzeugen, ohne die Adressmaske aufzurufen.
Im Gegensatz zur "normalen" Ereigniserfassung brauchen Sie hier vor dem Speichern keine Adresse oder Kontaktperson auswählen. Das nicht zugeordnete Ereignis erscheint dann als Erinnerung in Ihrer Aufgabenliste, von wo aus Sie die Zuordnung nachträglich vornehmen können.
Das Feld "Vorgangstyp" wird, sofern in den Mandantendetails nichts anderes vorgegeben ist, mit dem alphabetisch ersten Vorgangstyp der DropDown-Liste vorbelegt. Sofern Sie die Vorbelegung Ihres Standard-Projekts nicht in Ihrer Benutzerkonfiguration unterbunden haben, brauchen Sie damit nur den Ereignistext eingeben und können ungehindert speichern.
Für die direkte Zuordnung des Ereignisses zu einer Kontaktperson geben Sie nach Aufruf der Maske zunächst den gewünschten "Adress-Suchnamen" und / oder "Nachnamen" der Kontaktperson ein und klicken Sie anschließend auf den Button "Suche" (Lupe). Übernehmen Sie dann in der Ergebnisliste der "Kombisuche" die gewünschte Adresse / Kontaktperson mit einem Klick auf den blauen Pfeilbutton in die Quick-Notes.
Hinweis: Rufen Sie die Quick-Notes aus der Personenmaske auf, ist die Kontaktperson im DropDown bereits vorbelegt, auch wenn in Adress-Suchname und Nachname nichts eingetragen ist.
Alle weiteren Erklärungen zur Maske sowie zur Ereignis- und Aufgaben-Erstellung entnehmen Sie bitte der Beschreibung zur "normalen" Ereigniserfassung.
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