In dieser Registerkarte / Ansicht können Sie sich Eigenschaften verschiedener Projekte zu verschiedenen, mit der aktuellen Adresse bzw. dem aktuellen Verteiler in Beziehung stehenden, Adressen anzeigen lassen. So können Sie sich einen Überblick über die Eigenschaftswerte zum Beispiel innerhalb einer Konzernstruktur oder auch bei untereinander konkurrierenden Firmen verschaffen.
In der Konzern-Tabelle werden Ihnen die Adress-Suchnamen mit Länderkennzeichen und der Beziehung zur aktuellen Adresse, die in der obersten Adresszeile steht, angezeigt. Dahinter werden deren Werte in den einzelnen Eigenschaften und Projekten angezeigt.
Hinweis: Die beiden Menüs links gibt es nur in der Konzern- bzw. Gruppenansicht; einen Großteil der Buttons nur in der Registerkarte Konzern der Adressmaske.
Menü "Bearbeiten" (nur in der Konzern- bzw. Gruppenansicht)
In diesem Menü finden Sie die weiter unten beschriebenen Punkte "Ansicht-Export" und "CSV-Export".
Menü "Ansicht" (nur in der Konzern- bzw. Gruppenansicht)
Adressbeziehungstyp
Hier können Sie eine Gruppe von Beziehungen auswählen, zu denen Sie sich die entsprechenden Adressen anzeigen lassen wollen. Bleibt dieses Feld leer, werden Ihnen alle in Beziehung stehenden Adressen angezeigt.
Hinweis: Die Beziehungstypen werden in den Stammdaten -> Adressbeziehungstypen angelegt und unter Stammdaten -> Adress-Beziehungen den entsprechenden Beziehungen zugeordnet.
Produktfamilie
Hier können Sie eine Gruppe von Projekten auswählen, zu denen Sie sich die Eigenschaften anzeigen lassen möchten. Standardmäßig ist dieses DropDown wie folgt vorbelegt:
- In der Registerkarte "Konzern" der Adressmaske wird hier die Familie des Projekts des letzten Belegs der aktuellen Adresse oder des mit dieser Adresse verknüpften Belegs vorbelegt. Gibt es keinen solchen Beleg, wird mit "sonstige" vorbelegt (s. weiter unten).
- In der Gruppen- oder Konzernansicht wird hier die Familie Ihres Standardprojekts, eines anderen Projekts aus "Meine Projekte" oder "Sonstige" vorbelegt, je nach dem, für welches Projekt als erstes eine Produktfamilie gefunden wird.
"Sonstige" beinhaltet alle Projekte, bei denen mindestens eine Adresse (aktuelle Adresse, direkt oder indirekt verknüpfte Adresse) mindestens eine der drei angezeigten Eigenschaften hat. Die Vorbelegung dieser Eigenschaften wird unter Administration Mandant festgelegt.
Hinweis: Ihnen werden alle Produktfamilien angeboten, aber nur die Projekte daraus angezeigt, auf die Sie Rechte haben. Die Produktfamilien werden unter Stammdaten -> Produktfamilien angelegt und in den Projektdetails den entsprechenden Projekten zugeordnet.
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Zwischen 1er und 3er Spalten umschaltenÜber den ersten Button können Sie die Anzahl der angezeigten Eigenschaften auf eine Eigenschaft verringern. So sehen Sie eine Eigenschaft für alle Projekte direkt nebeneinander. Das erhöht die Übersichtlichkeit. Der Button ändert nach dem Anklicken sein Aussehen von "-" zu "+". Über dieses "neue" Icon können Sie die alte Ansicht mit 3 Eigenschaften pro Projekt wieder herstellen.
Hinweis: Bei der einspaltigen Eigenschaften-Ansicht exportiert der CSV-Export auch nur diese eine Eigenschaft je Projekt und nicht mehr alle drei Eigenschaften.
Ansicht-Export (bei der Konzern- bzw. Gruppenansicht im Menü "Bearbeiten") Über diesen Button können Sie die Adressen und die angezeigten Eigenschaften in eine CSV-Datei exportieren und ggf. in einer Excel-Tabelle weiter verwenden.
Exportiert werden ALLE Adressen, auch die ausgeblendeten Adressen, die mit den angezeigten Adressen direkt oder indirekt eine Beziehung des ausgewählten Beziehungstyps haben, inklusive der gesperrten Adressen. Zu diesen werden folgende Angaben exportiert:
- AdressID
- Kundennummer
- Suchname
- Ort
- Land
- Produktfamilie
- Beziehung
- Adressbeziehungstyp
- Angabe, ob diese Adresse direkt oder indirekt mit der Hauptadresse verknüpft ist
- AdressID der übergeordneten Adresse (bei der Hauptadresse 0)
- Suchname der übergeordneten Adresse
- Eigenschaftswerte (als Spaltenüberschrift das jeweilige Projekt und der Eigenschaftsname)
Da in gewisser Weise auch die Struktur exportiert wird, können in der Export-Datei Adressen mehrfach vorkommen.
Hinweis: Bei der Ansicht mit nur einer Eigenschaft pro Projekt (s. o.) werden auch nur die Werte dieser einen Eigenschaft exportiert.
CSV-Export (bei der Konzern- bzw. Gruppenansicht im Menü "Bearbeiten") Auch mit dem CSV-Export können Sie die angezeigten und "zugeklappten" Adressen exportieren. Hierbei wird aber jede Adresse nur 1x exportiert. Sie können über die Auswahl des zu nutzenden Schemas selbst festlegen, welche Daten Sie zu den Adressen exportiert bekommen möchten.
Hinweis: Bei diesem Export werden gesperrte Adressen NICHT exportiert.
Alle Adressen in einem neuen Verteiler speichern (nur bei Konzern- bzw. Gruppenansicht)Öffnet das Dialogfeld „Alle Adressen in neuem Verteiler speichern“. Im Feld „Projekt“ müssen Sie den Verteiler einem Projekt zuweisen. Im Feld „Verteiler“ geben Sie den gewünschten Namen des Verteilers ein. Wenn Sie den neuen Verteiler öffnen, enthält er alle Adressen der Konzernansicht inklusive der direkt und indirekt verknüpften Adressen.
Tabelle
Adresse
Es werden Ihnen die Adresse, in der Sie sich gerade befinden, und darunter die Adressen, die in einer zum oben gewählten Beziehungstyp gehörenden Beziehung zu dieser Adresse stehen, im Format "Suchname | Länderkennzeichen" angezeigt. Mit Klick in eines der Felder der Spalte "Adresse" öffnen Sie die Adressmaske der jeweiligen Adresse.
+/-
Das Pluszeichen zeigt Ihnen an, dass diese Adresse ihrerseits weitere Beziehungen des oben ausgewählten Typs zu weiteren Adressen hat. Wenn Sie auf dieses Zeichen klicken, werden die entsprechenden Adressen leicht eingerückt eingeblendet und aus dem Pluszeichen wird ein Minuszeichen. Über dieses Symbol können Sie die eingeblendeten Adressen wieder ausblenden.
Beziehung
In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, in welcher Beziehung die Adresse zur aktuellen Adresse - oder bei nachträglich eingeblendeten Adressen zur direkt übergeordneten Adresse (Beispiel anhand des obigen Bildes: Motor Tesla ist die direkt übergeordnete Adresse zu Google Hamburg) - steht.
Sie können die Beziehung direkt in der Spalte über das DropDown der jeweiligen Beziehung ändern.
Projekte / Eigenschaften
Es werden Ihnen hier die Werte zu drei Eigenschaften in verschiedenen Projekten angezeigt (in allen Projekten die gleichen drei Eigenschaften). Welche Projekte Ihnen hier angezeigt werden, hängt von der Auswahl im Filter "Produktfamilie" ab. Die angezeigten Eigenschaften können Sie über die DropDowns ändern. Die Änderung der anzuzeigenden Eigenschaft in einem Projekt wirkt sich direkt auf die Anzeige in den anderen Projekten aus.
Wenn ein Projekt einem Land zugeordnet ist, werden in diesem Projekt alle Eigenschaftswerte von Adressen des selben Landes grün hinterlegt dargestellt.
Hinweis: Welche Eigenschaften vorbelegt sind hängt von der Auswahl in den Mandantendetails ab. Hier kann auch festgelegt werden, ob in den Eigenschaften-DropDowns immer ALLE Eigenschaften zur Auswahl stehen oder nur Eigenschaften des jeweiligen Projektfragebogens. Es kann also sein, dass Ihnen in den unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Eigenschaften angeboten werden. Die eingestellte Vorbelegung wird aber immer angezeigt und die Auswahl in einem Projekt wird auch dann in den anderen Projekten angezeigt, wenn diese Eigenschaft nicht in dem entsprechenden Fragebogen enthalten ist.
Summenzeile
Handelt es sich bei einer Eigenschaft um ein Number-Eigenschaft (= Felder dürfen nur Ziffern enthalten), werden Ihnen hier jeweils zwei Werte angezeigt:
- Der erste Wert gibt die Summe der Werte in den angezeigten Adressen an (ohne nachträglich eingeblendete). Das wären im obigen Bild die Adressen "Tesla Neuss", "Motor Tesla" und "Tesla CRM Software GmbH".
- Der zweite Wert gibt die Summe der Werte in der aktuellen und allen Adressen an, die direkt oder indirekt (kann auch über mehrere "Stufen" gehen) über Beziehungen des ausgewählten Beziehungstyps mit der aktuellen Adresse in Verbindung stehen, unabhängig davon, ob diese eingeblendet sind oder nicht.
Tooltip Eigenschaften
Haben Sie unter Administration-Mandant-Konzern Eigenschaften für den Tooltip festgelegt, werden Ihnen die entsprechenden Werte angezeigt wenn Sie sich mit der Maus über einer Wertezelle befinden. Die Werte ergeben sich aus der Adresse (Zeile) dem Projekt (Spalte) und der konfigurierten Eigenschaft. Dabei werden jedoch nur Eigenschaften angezeigt die sich auch im Fragebogen des Projektes befinden.