Hier pflegen Sie die Beziehungen, die Ihnen in JTheseus an den folgenden Stellen zur Verfügung stehen:
- Registerkarten " Beziehungen" und "Kontaktperson" in der Adressmaske
- Registerkarten "Kontaktpersonen", "Adressbeziehungen" "Adress-Beleg-Beziehungen", Kontaktperson-Beleg-Beziehungen" und "Beleg-Beleg-Beziehungen" in der Belegmaske, die Sie ebenfalls über die Adressmaske erreichen können
Sprache:
Beziehungen können in mehreren Sprachen gepflegt werden. Wenn Sie z. B. englisch gepflegte Eigenschaften ansehen möchten, klicken Sie auf den Pfeil des Dropdowns "Sprache" und ändern per Klick Ihre Auswahl der "Sprache".
Hinweis: Die fremdsprachigen Bezeichnungen werden bei der Erstellung der Beziehung separat angegeben oder können nachträglich ergänzt werden.
Typ:
Es gibt verschiedene Typen von Beziehungen:
- "Kontaktperson-Adresse" - Bei der Neuanlage einer Kontaktperson können Sie eine Beziehung wie z. B. "Mitarbeiter" festlegen, so dass Sie kennzeichnen, dass die Kontaktperson ein Mitarbeiter der Adresse ist. Weiterhin können Sie in "Konfiguration Benutzer" ein Schema festlegen, welches die "Kontaktperson-Adresse" Beziehung im Kontaktpersonen-Register der Adressmaske anzeigt.
- "Beleg-Beleg" - In Chancen und Belegen können Sie in der Registerkarte "Beleg/Beleg-Beziehungen" eine Beziehung zwischen zwei Belegen herstellen. Ein Angebot könnte zum Beispiel ein Vorbeleg / die Ursache zu der aktuellen Bestellung sein oder ein Folgebeleg zur aktuellen Chance
- "Beleg-Adresse" - In Chancen und Belegen können Sie in der Registerkarte "Beleg/Adresse-Beziehungen" eine Beziehung zwischen diesem Beleg und verschiedenen Adressen herstellen. Zum Beispiel könnte eine Adresse eine Rechnungsanschrift für einen Beleg sein.
- "Beleg-Kontaktperson" - In Chancen und Belegen können Sie in der Registerkarte "Kontaktpersonen" eine Beziehung zwischen diesem Beleg und verschiedenen Kontaktpersonen herstellen. Zum Beispiel könnte eine Kontaktperson der verantwortliche Ansprechpartner für einen durch den Beleg beschriebenen Vorgang sein.
Besonderheit: Bei Beleg-Kontaktperson Beziehungen können Sie über das Flag "Erforderlich" Beziehungen markieren, die in einer Chance unbedingt vorkommen sollen. Fehlt eine Kontaktperson mit einer solchen Beziehung in der Chance, wird in der Chancen-Maske der Reiter der Registerkarte "Kontaktpersonen" und in der zugehörigen Adress-Maske der Reiter der Registerkarte "Chancen" rot hervorgehoben.
- "Kontaktperson-Kontaktperson" - Hier pflegen Sie die Beziehungen, die Sie Kontaktpersonen bezogen eingeben können. Dies erfolgt im Kontaktpersonen Reiter der Adressmaske über das Kontextmenü.
Neu:
Klicken Sie auf diesen Button, um eine Neue Beziehung an zu legen. Die neue Beziehung wird immer in dem "Typ" angelegt, den Sie gerade ausgewählt haben.
Löschen:
Haken Sie per Klick die Beziehung an, die Sie löschen möchten. Sie können Beziehungen nur löschen, wenn diese in JTheseus noch nicht bei einer Kontaktperson, Adresse oder Beleg verwendet werden.