Nach Aufruf der Registerkarte "Kontaktpersonen" aus der Adressmaske werden Ihnen standardmäßig die Kontaktpersonen aller Projekte zur aktuellen Adresse angezeigt, die für Sie freigegeben sind.
Bei Aufruf aus der Chancen- oder Belegmaske werden Ihnen alle mit dem Beleg oder der Chance verknüpften Adressen und Kontaktpersonen mit ihrer Beziehung zu dem Vorgang angezeigt.
Hinweis: Bei Chancen werden Kontaktpersonen mit einer bestimmten Eigenschaft bereits bei der Erstellung automatisch mit der Chance verknüpft. Hierfür sind Einstellungen in der Mandantenadministration nötig.
Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken. Filtern Sie z.B. Kontaktpersonen nach einem Projekt
und nutzen Sie zusätzlich den Zeichenfilter für die Spalte Nachname.
Button "Suche"
Mit Klick auf diesen Button können Sie die oben beschriebene Suche nach einer bestimmten KP über die Filter starten.
Mit diesen Funktionen können Sie je nach Ihren Rechten mögliche Dubletten einer Kontaktperson zusammenführen oder sich die Eigenschaften zweier Kontaktpersonen im direkten Vergleich ansehen und bearbeiten.
Mit diesen Buttons können Sie dem Beleg / der Chance eine weitere Kontaktperson hinzufügen.
"Hinzufügen" bedeutet, eine bereits in Theseus bestehende Person mit der Adresse / dem Beleg / der Chance zu verknüpfen.
"Neu" bedeutet, eine Person, die es in Theseus noch nicht gibt, neu anzulegen und mit der Adresse / dem Beleg / der Chance zu verknüpfen.
Angezeigte Spalten können abweichen!
Hinweis: Klicken Sie auf den im "Personen-Suchnamen" aufgeführten Namen um die Kontaktpersonenmaske aufzurufen.
Wenn Sie auf den Zahnrad-Button neben einer Kontaktperson klicken, öffnet sich ein Menü, das Ihnen verschiedene Funktionen zu dieser Kontaktperson zur Verfügung stellt.
Die Spalten bilden eine statische Anzeige der zugeordneten Kontaktpersonen. Welche Spalten Ihnen hier angezeigt werden, kann über Konfiguration -> Benutzer -> Allgemein -> Kontaktperson konfiguriert werden.
Die direkte Bearbeitung einer Kontaktperson erfolgt in der Liste selbst. Zusätzlich kann die Liste auf- oder absteigend sortiert werden, über einen Klick auf die gewünschte Spaltenüberschrift.
Hinweis (nur für den Aufruf aus der Adressmaske): Im Menü Konfiguration, Benutzer, Registerkarte Allgemein, können Sie im Listenfeld "Kontaktpersontab Schema", über ein Schema die anzuzeigenden Spalten konfigurieren.