Die Registerkarte "Kontaktpersonen" können Sie aus verschiedenen Masken aufrufen. Von diesen Masken ist es abhängig, welche Kontaktpersonen und Buttons ihnen angezeigt werden:
- Aus der Adressmaske werden Ihnen standardmäßig die Kontaktpersonen aller Projekte zur aktuellen Adresse angezeigt, die für Sie freigegeben sind. Beachten Sie hierzu auch, ob durch Ihre Benutzer Konfiguration Gesperrte Kontaktpersonen im Kontaktperonentab angezeigt werden oder nicht.
- Aus der Personenmaske (Registerkarte "Adressen") werden Ihnen die dieser Person zugeordneten Adressen und Angaben zur Beziehung der Person zu diesen Adressen angezeigt.
- Aus der Chancen- oder Belegmaske werden Ihnen alle mit dem Beleg oder der Chance verknüpften Adressen und Kontaktpersonen mit ihrer Beziehung zu dem Vorgang angezeigt. Bei Chancen werden Kontaktpersonen mit einer bestimmten Eigenschaft bereits bei der Erstellung automatisch mit der Chance verknüpft. Hierfür sind Einstellungen in der Mandantenadministration nötig.
- Aus dem Verteiler werden Ihnen die Kontaktpersonen angezeigt, die in diesem Verteiler enthalten sind. Dazu gehören auch die Kontaktpersonen evtl. hinzugefügter Multisuchen. Kontaktpersonen von hinzugefügten Verteilern werden Ihnen hier nicht angezeigt. Mehr dazu finden Sie auf der Seite zur Verteiler-Statistik.
Angezeigte Buttons und Spalten können abweichen!
Momentan gibt es kundenspezifisch neben der "normalen Ansicht" auch noch die sogenannte "Medienansicht". Diese muss von Ihrem Administrator konfiguriert werden.
Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken. Filtern Sie z.B. Kontaktpersonen nach einem Projekt
und nutzen Sie zusätzlich den Zeichenfilter für die Spalte Nachname.
Button "Suche"
Mit Klick auf diesen Button können Sie die oben beschriebene Suche nach einer bestimmten KP über die Filter starten.
Mit diesen Funktionen können Sie je nach Ihren Rechten mögliche Dubletten einer Kontaktperson zusammenführen oder sich die Eigenschaften zweier Kontaktpersonen im direkten Vergleich ansehen und bearbeiten.
Mit diesen Buttons können Sie der Registerkarte eine weitere Kontaktperson hinzufügen.
"Hinzufügen" bedeutet, eine bereits in JTheseus bestehende Person mit der Adresse / dem Beleg / der Chance zu verknüpfen.
"Neu" bedeutet, eine Person, die es in JTheseus noch nicht gibt, neu anzulegen und mit der Adresse / dem Beleg / der Chance zu verknüpfen.
Hinweis: In der Registerkarte "Adressen" in der Personenmaske ist das Symbol zum Hinzufügen ein Haus statt der Person, da hier Adressen einer Person zugeordnet werden. Bei den andern Masken ist es umgekehrt.
Button "Entfernen" - nur vorhanden bei Aufruf aus dem Verteiler, sonst über das Kontextmenü.
Setzen Sie mit einem Klick den Haken links neben der Kontaktperson und klicken Sie dann auf "Entfernen" um die ausgewählte Kontaktperson aus dem Verteiler zu entfernen. Wenn Sie keine einzelne Auswahl zum "Entfernen" getroffen haben und auf den Button "Entfernen" klicken, öffnet sich die Kombisuche und Sie können hier die zu entfernenden Personen/Adressen suchen. Wählen Sie die zu entfernenden Personen/Adressen mit Klick auf das Auswahl-Feld aus und betätigen Sie den roten Strich vor einer der Personen/Adressen und entfernen Sie so die komplett getroffene Auswahl.
Wenn Sie auf den Zahnrad-Button neben einer Kontaktperson klicken, öffnet sich ein Menü, das Ihnen verschiedene Funktionen zu dieser Kontaktperson zur Verfügung stellt. Dieses Menü bleibt so lange geöffnet, bis Sie eine Auswahl getroffen oder etwas außerhalb des Menüs angeklickt haben.
Die Spalten bilden eine Anzeige der zugeordneten Kontaktpersonen. Welche Spalten Ihnen hier angezeigt werden, können Sie für einige Masken in Ihrer Benutzerkonfiguration selbst festlegen.
Die Bearbeitung einer Kontaktperson kann in der Liste selbst erfolgen (Ausnahme: Beleg- und Chancenmaske). Felder, die Sie rechtebedingt nicht ändern dürfen, sind grau hinterlegt.
Zusätzlich kann die Liste über einen Klick auf die gewünschte Spaltenüberschrift auf- oder absteigend sortiert werden. Klicken Sie auf den im "Personen-Suchnamen" aufgeführten Namen um die Personenmaske aufzurufen.
Hinweis: Im Menü Konfiguration, Benutzer, Registerkarte Allgemein, können Sie im Listenfeld "Kontaktpersontab Schema", über ein Schema die anzuzeigenden Spalten konfigurieren (Ausnahme: Beleg- und Chancenmaske).
Die Spaltenüberschriften können bei entsprechenden Rechten über Stammdaten Spalten geändert werden.
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Zuletzt geändert am 24.10.2014 11:58 von Yvonne Stinhöfer
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