Über den Aufruf der Quick-Notes aus der Hauptmaske oder der Personenmaske können Sie auf dem schnellsten Weg ein Ereignis in einer Adresse erzeugen, ohne die Adressmaske aufzurufen. Über die Quick-Notes erzeugte Ereignisse erscheinen in Ihrer Aufgabenliste als Erinnerung.
Die Zuordnung zu einer Adresse / Person können Sie direkt in der Maske oder später in den Ereignis-Details vornehmen. Für die direkte Zuordnung geben Sie nach Aufruf der Maske zunächst den gewünschten "Adress-Suchnamen" und / oder "Nachnamen" der Kontaktperson ein und klicken Sie anschließend auf den Button "Suche" (Lupe). Übernehmern Sie anschließend in der Ergebnisliste der "Kombisuche" die gewünschte Adresse/Kontaktperson mit einem Klick auf den blauen Pfeilbutton in die QuickNotes.
Hinweis: Rufen Sie die Quick-Notes aus der Personenmaske auf, sind folgende Felder schon vorbelegt: Adresse / Vorname / Nachname. Sie können Diese Auswahl jedoch über die Suche nach einer anderen Kontaktperson (Felder Adress-Suchname / Suchname) ändern.
Benutzer
Hier wird der Benutzer angezeigt, der dieses Ereignis erzeugt.
Projekt (Pflichtfeld)
Wählen Sie hier über den Projektfilter das Projekt aus, in dem dieses Ereignis erstellt werden soll. Das Projekt kann in der "Benutzerkonfiguration - Register Allgemein" für den Benutzer vorbelegt werden.
fakturiert
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie später auf Projektebene Ihren Honorarumsatz unter "Berichte, Ereignis-Bericht" ausgeben. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Benutzer mit entsprechenden Rechten (z.B.: Systemadministrator) unter "Administration, Projekt" in diesem Projekt die Billabillity-Zeit und den Stundensatz hinterlegt hat.
Datum
Dieses Feld gibt Ihnen das Datum und die Uhrzeit an, wann das Ereignis erstellt wurde. Sie können dieses Datum ändern, um zum Beispiel ein Ereignis für einen zurückliegenden Zeitpunkt zu erstellen.
Vorgangstyp
Stellen Sie hier ein, um welche Art von Kontakt (z.B.: Telefonat, E-Mail, etc.) es sich bei diesem Ereignis handelt. Eine Vorbelegung des Vorgangstyps kann in der "Mandantenadministration, Register Allgemein" mandantenweit eingestellt werden.
Richtung
Tragen Sie hier ein, ob es sich zum Beispiel um ein eingehendes oder ausgehendes Telefonat gehandelt hat.
Ereignis-Notiz
In der Ereignis-Notiz können Sie den Grund der Kontaktaufnahme sowie die weitere Vorgehensweise beschreiben. Das Notizfeld ist begrenzt auf maximal 2000 Zeichen.
 Speichern
Klicken Sie auf diesen Button, um das Ereignis zu speichern und anschließend die Maske zu schliessen.
|
Zuletzt geändert am 20.07.2012 17:28 von Yvonne Stinhöfer
|
|