Absender des Mandanten
Hier können Sie die Adressdaten für den Mandanten hinterlegen.
Fremdschlüssel
Hier können Sie einen Fremdschlüssel für den Mandanten hinterlegen. Dieser ist für die korrekte Zuordnung eines automatisierten Imports (keine Standard-Funktion von Theseus) zu einem Mandanten nötig.
Benutzer Adress ID
Geben Sie hier die Adress ID an, zu der die Benutzer Ihres Mandanten als Kontaktperson angelegt werden. Das ist in der Regel die Adresse Ihrer Firma in Theseus. Ihre Eingabe wird daraufhin überprüft, ob die Adress ID in Theseus existiert.
Kundennummer / Lieferanten Nr. Generierung
Geben Sie hier den Nummern-Bereich ein, in dem das System automatisch Kunden- bzw. Lieferantennummern vergeben darf. Es wird immer die innerhalb dieses Bereichs niedrigste freie Nummer vergeben.
Hinweis: Die automatische Generierung erfolgt nach Klick auf das grüne Pluszeichen in der Registerkarte "Adresse" der Adressmaske.
Feldlängenbeschränkung: Firma, Straße
Geben Sie hier an wie viele Zeichen in den drei Firma- und zwei Straße-Feldern maximal eingegeben/angezeigt werden dürfen.
Feldlängenbeschränkung: Etikett
Geben Sie hier an wie breit das individuelle Etikett maximal werden darf. Das Standard-Etikett kann breiter sein, da sich dieses aus den Angaben verschiedener Felder zusammensetzt.
Feldlängenbeschränkung: Ort
Geben Sie hier an wie viele Zeichen in dem Ort- oder Stadt-Feld maximal eingegeben/angezeigt werden dürfen.
Warnmeldung bei Änderung Kontaktpersonen mit individuellen Etiketten anzeigen
Wenn Sie dieses Feld markieren, bekommen die Benutzer eine Warnmeldung, wenn Sie die Firma-Felder einer Adresse ändern, zu der es Kontaktpersonen mit individuellem Etikett gibt.
URL für dynamischen Tab in der Adressmaske
Hier können Sie die URL einer Seite angeben, die in der Adressmaske in einer eigenen Registerkarte "URL" angezeigt werden soll. Der Name der Registerkarte kann auch anders lauten, wenn die Variable in der Sprachdatei (Language.jsp) geändert wurde.
Hinweis: Sie können auch einen Parameter, die AddressID der Adresse oder CustomerNumber, in der sich der Benutzer gerade befindet, mit übergeben. So kann er direkt auf kundenspezifische Daten in einem anderen System zugreifen.
Syntax-Beispiel für die AddressID Parameterübergabe: http://www.tesla.de/test.php?vadressid=%addressid%
Syntax-Beispiel für die Kundennummer Parameterübergabe: http://www.tesla.de/test.php?vcustomernumber=%customernumber%
Achtung: In der URL dürfen keine Umlaute vorkommen! Erlaubte Sonderzeichen sind: !$%&/()=?+-_
Folgende Schemata sind für die Eingabe möglich:
- https://www.<domain>.<endung>
- https://<domain>.<endung>
- www.<domain>.<endung>
- <domain>.<endung>
Sofern kein http:// oder https:// am Anfang der URL steht, wird beim Speichern automatisch http:// vor die Eingabe gesetzt.
URL für die Anzeige einer Webseite im Adresstab der Adressmaske
In der Registerkarte "Adresse" der Adressmaske können Sie mit Hilfe eines Karten-Anbieters aus dem Internet (Drittanbieter, Beispiel: Google Maps) dem Benutzer direkt zeigen, wo sich die Adresse befindet. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, müssen Sie hier die URL der gewünschten Seite und die zu übergebenden Parameter eingeben. Für die Adressbestimmung können folgende Parameter von Theseus übergeben werden:
- #CITY#
- #STREET1#
- #HOUSENUMBER#
- #ZIP1#
- #COUNTRY#
Sonstige Parameter und die geforderte Syntax der URL entnehmen Sie bitte der Webseite bzw. Dokumentation des jeweiligen Anbieters. Für Google Maps finden Sie Angaben hierzu beispielsweise unter https://developers.google.com/maps/documentation/staticmaps/.
Achtung: Wenn Sie die URL in dieses Feld kopieren, werden Leerstellen automatisch entfernt. Diese müssen ggf. manuell nachgepflegt werden. In einer der nächsten Versionen wird dies voraussichtlich nicht mehr nötig sein.
Hinweis: Das in dieser Dokumentation angegebene Google-Maps ist nur ein Beispiel. Bitte achten Sie bei der Eingabe der URL auf Nutzungs- und Rechte-Vorgaben, -Einschränkungen und ggf. -Kosten des jeweiligen Dienst-Anbieters.
URL für dynamischen Tab in der Beleg-, Chancemaske
Hier können Sie die URL einer Seite angeben, die in der Beleg-, Chancemaske in einer eigenen Registerkarte "URL" angezeigt werden soll. Der Name der Registerkarte kann auch anders lauten, wenn die Variable in der Sprachdatei (Language.jsp) geändert wurde.
Hinweis: Sie können auch einen Parameter, voucherid_fk und voucherid_fk2 des Beleges oder der Chance, in der sich der Benutzer gerade befindet, mit übergeben. So kann er direkt auf spezifische Daten in einem anderen System zugreifen.
Syntax-Beispiel für die Parameterübergabe: https://www.bing.com/search?q=%voucherid_fk%
Achtung: In der URL dürfen keine Umlaute vorkommen! Erlaubte Sonderzeichen sind: !$%&/()=?+-_
Folgende Schemata sind für die Eingabe möglich:
- https://www.<domain>.<endung>
- https://<domain>.<endung>
- www.<domain>.<endung>
- <domain>.<endung>
Sofern kein http:// oder https:// am Anfang der URL steht, wird beim Speichern automatisch http:// vor die Eingabe gesetzt.
URL für zusätzliche Sprachdateien
Hier können Sie eine URL hinterlegen in der sich zusätzliche Sprachdateien befinden.
Die Namensgebung entspricht den Standarddateien (z.B. German.js oder English.js).
Einträge in der zusätzlichen Sprachdatei überschreiben automatisch Einträge der Standarddatei.
InfoMail Projekt
Bei Sperrung oder Entsperrung einer Adresse in der Registerkarte "Adresse" der Adressmaske gibt es die Möglichkeit, eine Informationsmail hierzu an eine Gruppe von CRM-Benutzern zu schicken. Mit dem InfoMail Projekt wählen Sie diese Gruppe aus. Die Gruppenzugehörigkeit der Benutzer wird in der Benutzerdetails-Maske in der Registerkarte "Projekte" festgelegt.
Absender-EMail-Domäne (Zuweisung der Email-Adresse einer Kontaktperson aus den Ereignisdetails)
Geben Sie hier die EMail-Domäne der Benutzer Ihres Mandanten an. In der Firma Tesla ist das zum Beispiel "tesla.de". Ihre Eingabe wird auf Einhaltung des Schemas [domain.endung] überprüft. Die Angabe dient der Entscheidung, ob bei der Zuordnung einer E-Mail zu einer Kontaktperson die Zuordnungsabfrage "Möchten Sie die Emailadresse dieses Ereignisses, der gewählten Kontaktperson hinzufügen?" erscheint.
Mailimport: Kontaktpersonen suchen nur im Importprojekt
Beim Email-Import wird die Kontaktperson der importierten Email in allen Projekten des Besitzers des Import-Postfachs gesucht. Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird die Kontaktperson nur in dem Projekt des Import-Ordners gesucht.
Standard Vorgangstyp für neue Ereignisse
Hier können Sie den "Vorgangstyp" festlegen, der standardmäßig bei der Erstellung neuer Ereignisse im "Ereignisbereich" der Adressmaske vorgeschlagen wird.
Hinweis: Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, dann müssen Sie für neue Ereignisse den Vorgangstyp manuell auswählen. Sonst erhalten Sie eine Hinweismeldung und das Ereignis kann ohne Auswahl des Vorgangstyps nicht gespeichert werden.
Mailversand über Fremdprogramm erlauben
Wenn dieses Flag markiert ist, erhalten alle Benutzer in ihrer Benutzerkonfiguration die Möglichkeit, für den Emailversand ihr Standard-Mailprogramm zu nutzen statt der Email-Maske von Theseus.
persistente Anmeldung erlauben
Zur Aktivierung dieser Funktion setzen Sie einfach den Haken in der Checkbox. Im Feld Lebensdauer definieren Sie wie lange eine persistente Anmeldung gültig ist bevor sie erneuert werden muss. Die Dauer wird in Minuten angegeben. Wird kein Wert eingetragen, ist die persistente Anmeldung genau 1 Jahr gültig. Eine Änderung dieses Wertes, wird rückwirkend berücksichtigt. Legen Sie z.B. eine Dauer von 120 Minuten fest, und der Benutzer meldet sich um 11:30 an, verfällt die persistente Anmeldung um 12:30. Er muss sich dann, insofern keine gültige Session mehr aktiv ist, erneut anmelden. Eine persistente Anmeldung ist nur möglich wenn der Browser auf dem Client „Cookies“ zulässt.
Dubletten für Media Typ E-Mail nicht erstellen
Wenn Sie diese Option durch einen Haken in der Checkbox aktivieren ist es den Benutzern nicht mehr möglich Dubletten für E-Mail Adressen zu erstellen.
Sollte dies trotzdem einmal geschehen wird die Webseite eine Meldung öffnen und ihnen:
1. Mitteilen, dass diese E-Mail schon genutzt wird und
2. Sie davon abhalten die E-Mail Adresse hinzuzufügen.