Fragebögen dienen in Theseus dem Erfassen von Daten in Form von Adress-/(Kontakt-)Person oder Beleg/Chancen-Eigenschaften. In der nachfolgend abgebildeten Fragebogenliste sehen Sie alle für das aktuelle Projekt definierten Eigenschaften und Fragen, die sich auf Adressen beziehen.
Geben Sie hier an, für welches Projekt und für welchen Typ (z.B.: Personen, Belege...) Sie die Fragen sehen bzw. einen Fragebogen erstellen oder bearbeiten wollen. Beim Fragebogen für den Typ "Beleg" können Sie zusätzlich noch nach Belegarten unterscheiden.
Hinweis: Wenn Sie eine Auswahl im Projektfilter getätigt haben, müssen Sie diese mit Drücken der Enter- oder Tab-Taste bestätigen, um die Suche auszuführen.
Hier können Sie den aktuellen Fragebogen mit neuen Eigenschaften verknüpfen oder Eigenschaften aus diesem entfernen, die Sortierung und das Verhalten der Eigenschaften festlegen. Zusätzlich können Sie Eigenschaften im Fragebogen sortieren und das Verhalten der Eigenschaften festlegen.
Die folgenden Werte können Sie direkt in der Tabelle bzw. aus der Tabelle heraus ändern.
Hinweis: Die Kästchen werden als "Flag" bezeichnet. "Markiert" ist es, wenn ein Häkchen darin angezeigt wird. Sie können das Häkchen durch Anklicken des Flags setzen oder entfernen.
Erforderlich
Wenn dieses Flag gesetzt ist, handelt es sich bei der Eigenschaft im Fragebogen um ein Pflichtfeld. Sie können den Fragebogen nur über "Speichern und Schließen" verlassen, wenn die so markierten Eigenschaften gefüllt / die Fragen beantwortet sind.
Alte Werte beibehalten
Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird bei einer Änderung des Wertes der alte Wert in der Datenbank behalten. Das bedeutet zum einen, dass in der Datenbank noch nachverfolgt werden kann, wie sich die Eigenschaft einer Adresse verändert hat. Zum anderen bedeutet dies, dass beim Löschen einer geänderten Eigenschaft der jeweils vorherige Wert angezeigt wird, bis die komplette "Historie" dieser Eigenschaft gelöscht ist.
Hinweis: In älteren Versionen war dieses Flag beim Zuordnen einer Eigenschaft zum Fragebogen automatisch gesetzt. Bei neueren Versionen ist dies nicht mehr der Fall.
Beim Zusammenführen anzeigen
Beim Zusammenführen prüfen
"Vergleichsoperator" und "Vergleichswert"
Über diese Spalten können Sie bei Number-Eigenschaften für eine Anzeige beim Öffnen der entsprechenden Adresse sorgen. Wenn der Wert einer Eigenschaft die durch Vergleichsoperator und Vergleichswert aufgestellt Bedingung nicht erfüllt erscheint ein PopUp. So können Sie zum Beispiel bei VIP-Kunden auf eine besonders zuvorkommende Behandlung hinweisen oder dafür sorgen, dass Ihre Sekretärin lästige Werbeanrufe ohne Rücksprache mit Ihnen abwimmeln kann.
Farbe
In dieser Spalte können Sie über das Dropdown eine Farbe pro Eigenschaft vergeben. Diese Farbe wird im Fragebogen als Hintergrundfarbe verwendet.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch bei sogenannten ReadOnly-Eigenschaften, die eigentlich grau hinterlegt angezeigt werden, die Hintergrundfarbe entsprechend Ihrer Auswahl angezeigt wird.