Bei einmal gespeicherten Chancen können Sie hier nur noch den Status verändern.
Bei der Neuanlage einer Chance können Sie links alle Werte verändern so lange Sie noch nicht gespeichert haben.
Abbildung: Wertebereich einer abgespeicherten Chance
Hinweis: Die hier angezeigten Feldbezeichnungen sind nur Beispiele. Sie können vom JTheseus-Kunden angepasst werden. Daher kann es sein, dass Sie andere Bezeichnungen sehen. Orientieren Sie sich in diesem Fall am besten an der Position des Feldes, um die dazu gehörende Erklärung unten auszuwählen.
Projekt
Saison
Hier können Sie zur genaueren Zuordnung der Chance eine Saison bzw. einen Zeitabschnitt auswählen.
Hinweis: Damit Sie hier Werte auswählen können, müssen diese erst in den Stammdaten angelegt und dann direkt in der DB selbst mit dem Projekt Ihrer Chance verknüpft worden sein.
Wenn Sie die Chance zur weiteren Bearbeitung in Ihrer Aufgabenliste haben oder auch nur ein Ereignis zu dieser Chancenerstellung generieren wollen, dann geben Sie hier ein Datum ein. Sofern automatisch Kontaktpersonen mit der Chance verknüpft werden, wird das Ereignis diesen Kontaktpersonen zugeordnet (siehe Administration Mandant - Registerkarte "Belege").
Segment
Hier können Sie der Chance als Eigenschaft eine Produktgruppe oder ähnlich beschreibendes zuweisen.
Fläche min. / max. - Fläche min. ist Pflichtfeld bei der Neuerstellung einer Chance
Geben Sie hier an, um welche Größenordnung es bei dem potentiellen Geschäft geht.
Der Durchschnittswert davon wird mit dem kalkulierten m²-Preis daneben multipliziert um den kalkulierten Wert der Chance zu erhalten.
Wahrscheinlichkeit
Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Abschluss der Chance (z. B. Abschluss eines Kaufvertrags).
Status - Nur sichtbar bei gespeicherten Chancen (anstelle von "Erinnerung")
Wenn es zu einer Bestellung oder Ablehnung gekommen ist, können Sie dies über den Status kenntlich machen
Bei neu angelegten Chancen ist der Status automatisch "offen". Bei positiv oder negativ abgeschlossenen Chancen sind die Angaben in einem Teil der Registergarten nicht mehr änderbar.
Zusätzlich zum allgemeinen Status der Chance, kann ein detaillierter Projekt-Status hinterlegt werden.
Dieser erlaubt eine feinere Einstufung des aktuellen Fortschritts und kann in Auswertungen (z.B. in Diagrammen) und der Chancensuche verwendet werden.
Die verfügbaren Einträge in der Liste richten sich nach der Konfiguration im Projekt der Chance.
Hier wird ebenfalls festgelegt ob ein Status Belegrelevant ist und somit automatisch zur Statusänderung einer Chance führen kann wenn eine entsprechende Aufgabe erstellt oder bearbeitet wird.
fällig am
Hier können Sie eingeben, bis wann eine Entscheidung getroffen sein sollte. Nach diesem Wert kann in der Chancensuche gesucht/gefiltert werden.
erledigt am
Hier können Sie eingeben, wann die Entscheidung für oder gegen eine Zusammenarbeit gefallen ist. Nach diesem Wert kann in der Chancensuche gesucht/gefiltert werden.
Typ
Hier wird nochmal angegeben, dass es sich um eine Chance handelt
Chance
Bei der Erstellung bekommt jede Chance automatisch eine Nummer zur leichteren Identifikation. Diese Nummern müssen innerhalb der Gruppe der Chancen nicht aufeinander folgen.
Erstellt am / Erfasser
Hier wird angezeigt, wer die Chance wann angelegt hat.
Kalkulierter m²-Preis (Kosten) [€]
Hier wird der in den Projektdetails hinterlegte Preis angezeigt. Er dient zur Berechnung des kalkulierten Wertes der Chance.
Kalkulierter Wert [€]
Hierbei handelt es sich um den zu erwartenden Wert. Er wird aus dem durchschnittlichen Fläche und dem kalkulierten m²-Preis errechnet. Wenn Sie auf das Ausrufezeichen neben dem Wert klicken, wird Ihnen die genaue Formel angezeigt.
Hinweis: Bei abgeschlossenen Chancen kann es vorkommen, dass sich der Wert nicht auf die besagte Weise nachrechnen lässt. Dann hat sich zwischenzeitlich der in den Projektdetails angegebene kalkulierte Preis geändert. Der Kalkulierte Wert bezieht sich auf den zum Zeitpunkt des Abschlusses der Chance gültigen Preis.