Haben Sie in der Benutzer-Liste auf den Button "Neu" geklickt, öffnet sich das unten abgebildete neue Fenster, in dem Sie nun die benötigten Angaben für den neuen Benutzer eintragen können.
Hinweis: Die neu erstellte oder verknüpfte Person des Benutzers wird der Adresse mit der ID, die unter Administration Mandant, Registerkarte Allgemein als "Benutzer Adress ID" angegeben ist, als Kontaktperson zugeordnet. Wenn hier kein Wert eingetragen ist, können auch keine Benutzer zu diesem Mandanten angelegt werden. Bei der Neuanlage eines Mandanten wird dieses Feld automatisch gefüllt.
Benutzer:
Geben Sie hier den Namen des neuen Benutzers an.
Login Name:
Legen Sie hier den Namen fest, mit dem sich der Benutzer zukünftig anmelden soll.
Suchname:
Geben Sie hier den gewünschten Suchnamen an.
Vorname / Nachname:
Geben Sie hier den Vor- bzw. Nachnamen des neuen Benutzers an.
Kurzname:
Geben Sie hier ein Kürzel für den Benutzer an (z. B. "MSchmitz" oder "MS" für Max Schmitz).
Aktiv:
Dieses Häkchen ist vorbelegt. Wenn Sie das Häkchen entfernen, ist der Benutzer inaktiv und kann sich nicht anmelden.
Passwort/Passwort wiederholen:
Legen Sie hier das Passwort für den neuen Benutzer fest. Dieser kann das Passwort nach der ersten Anmeldung über Konfiguration-Benutzer-Passwort ändern.
Standard-Projekt / Standard Rolle:
Legen Sie hier das Standard-Projekt und die Standard Rolle des neuen Benutzers fest.
Rollen und Projekte übernehmen von:
Gibt es bereits einen Benutzer, der dieselben Rollen und Projekte hat, die der neue Benutzer bekommen soll, können Sie diesen aus dem Drop-Down auswählen. Sie brauchen diese Zuordnungen dann später nicht mehr unter Administration Benutzer manuell vorzunehmen.
Mit vorhandener Person verknüpfen?:
Mit dem Erstellen eines neuen Benutzers wird in der Regel eine neue Person für diesen Benutzer im System angelegt (siehe Hinweis weiter unten). Um Doubletten zu vermeiden können Sie aber auch unter "Adress-Suchname" (s.u.) eine bereits bestehende Person hierfür auswählen.
Dieses Kästchen wird automatisch mit einem Häkchen gefüllt, wenn Sie wie unter "Adress-Suchname" beschrieben eine Person ausgewählt haben, mit der der Benutzer verknüpft werden soll.
Adress-Suchname: (Nur nutzen, wenn mit bestehender Person verknüpft werden soll)
Geben Sie hier den Namen der bereits bestehenden Adresse/Kontaktperson ein und klicken Sie auf die Lupe, um die zu verknüpfende Person zu suchen. In einem neuen Fenster öffnet sich dann die Kombisuche. Wenn Sie oben bereits Vor- und Nachname angegeben haben, können Sie dieses Feld für die Suche auch leer lassen. Sie bekommen dann im Suchergebnis alle (Kontakt-)Personen mit diesem Vor- und Nachnamen angezeigt. Mit einem Klick auf den blauen Pfeil vor der entsprechenden Kontaktperson können Sie diese übernehmen.
Buttons "Speichern"/"Abbruch"/"Hilfe":
"Speichern" - Klicken Sie hier, um den neu angelegten Benutzer abzuspeichern.
"Abbruch" - Klicken Sie hier, wenn Sie den neuen Benutzer doch nicht anlegen wollen.
"Hilfe" - Mit diesem Button rufen Sie diese Hilfeseite auf.
Abbildung: Neuen Benutzer anlegen