Im Menü "Bearbeiten" können Sie über den Button "Chance erstellen" eine Chance, also einen potenziellen Auftrag, und nachgelagert auch ein Ereignis und/oder eine Aufgabe für die im Verteiler gespeicherten Adressen erzeugen. Die Chancen-Erstellung aus der Tabellenansicht unterscheidet sich jedoch von der "normalen" Erstellung einer Chance.
Nach Klick auf den Button "Chance erstellen" erscheint eine Abfrage:
Mit Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen. Mit Klick auf OK, geht es weiter mit der Erstellung der Chance.
In der Maske "Neue Chance erfassen" wird Ihnen nur der Kopfbereich und die Registerkarte "Eigenschaften" bzw. die Registerkarte "Fragebogen" angezeigt. Anstatt der einzelnen Adresse wird Ihnen hier die Meldung "Bitte tragen Sie hier die entsprechenden Werde der Chanceneigenschaft ein. Alle Chancen (insgesamt "Menge") werden analog der hier von Ihnen eingetragenen Werte erstellt."
Hinweis: Die hier angezeigten Feldbezeichnungen sind nur Beispiele. Sie können bei Ihnen evtl. abweichen. Sehen Sie hierzu "Angezeigte Werte" .
Um die Chancen für alle Adressen aus der Tabellenansicht anzulegen, müssen Sie die erforderlichen Felder im "Kopfbereich" ausfüllen. Diese Angaben werden für alle Chancen übernommen.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, für alle Chancen Eigenschaften anzulegen, die für Chancen in diesem Projekt konfiguriert wurden. Sollte Ihnen die Registerkarte "Fragebogen" angezeigt werden, haben Sie auch darüber die Möglichkeit, diesen für alle Chancen zu füllen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Chancen für alle Adressen aus der Tabellenansicht anzulegen. Bitte beachten Sie, dass das Speichern, je nach Ergebnismenge der Tabellenansicht, einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Chancen werden an der jeweiligen Basisanschrift angelegt. Alle gefilterten Kontaktpersonen werden mit der Chance der jeweiligen Adresse verknüpft.
Nach dem Speichern haben Sie über die Disposition die Möglichkeit, für alle Adressen ein Ereignis und/oder eine Aufgabe anzulegen. |
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