Belegart für Chancen Tab
Hier können Sie eine Belegart aussuchen, die für Sie "nur" eine Verkaufs-Chance darstellt und damit noch vor der üblichen Belegkette steht. Die Chance wird in einer eigenen Registerkarte "Chancen" angezeigt. Auch die Maske zur Anlage/Anzeige/Bearbeitung ist eine eigene. Statt wie bei den anderen Belegarten die Belegmaske ist es hier die Chancenmaske.
Die Belegart muss vorher unter Belegwesen -> Belegtypen angelegt worden sein.
ACHTUNG: Eine einmal abgespeicherte Belegart-Auswahl kann über die Oberfläche nicht mehr geändert werden.
Eigenschaften
Hier können Sie Belegeigenschaften auswählen, in denen die entsprechenden Angaben in der Chancenmaske abgespeichert werden sollen.
ACHTUNG: Eine einmal abgespeicherte Auswahl kann über die Oberfläche nicht mehr geändert werden.
Für die Funktionsfähigkeit der Chancenmaske müssen mindestens folgende Eigenschaften ausgewählt werden:
Eigenschaft für "Fläche min.": Dieser Wert ist ein Pflichtfeld zur Erstellung der Chance.
Eigenschaft für "Abschlussgrund": Dieser Wert muss bei negativem Abschluss einer Chance gefüllt sein / werden.
Kontaktperson Eigenschaft / Wert / KP-Beleg-Beziehung
Diese Angaben dienen der automatischen Erstellung einer Kontaktperson-Beleg-Beziehung bei Anlegen einer Chance.
- Kontaktperson der Chance: Jede Kontaktperson der Chancen-Adresse, die die hier ausgewählte Eigenschaft mit dem hier eingetragenen Wert hat, wird über die hier ausgewählte Beziehung mit der Chance verknüpft und in der Registerkarte "Kontaktpersonen" angezeigt.
- Kontaktperson des Ereignisses: Bei der Anlage der Chance kann über das Erinnerungsfeld ein Ereignis erzeugt werden. Dieses wird einer beliebigen der unter "Kontaktperson der Chance" genannten Kontaktpersonen zugeordnet. Die übrigen Kontaktpersonen werden als Mitglieder dem Ereignis hinzugefügt. Wenn es keine entsprechende Kontaktperson in der Adresse gibt, wird das Ereignis dem N.N. bzw. der Basisanschrift zugeordnet.
ACHTUNG: Die ausgewählte Eigenschaft und Beziehung lassen sich einmal abgespeichert über die Oberfläche nicht mehr ändern. |
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