Nach Klick auf das Kontextmenü-Icon wird für den entsprechenden Beleg / die entsprechende Chance ein Kontextmenü eingeblendet. Abhängig von der Maske, in der sich die Registerkarte befindet sind folgende Menü-Einträge möglich:
Beleg öffnen / 
Chancen öffnen
Mit Klick auf das Öffnen-Icon können Sie sich den Beleg / die Chance anzeigen lassen.
Barcode - wird nur bei Aufruf aus der Adress- oder Ereignisdetails-Maske angezeigt
Über Klick auf das Barcode-Icon können Sie einen Barcode hinterlegen. Das Barcode-Dokument wird automatisch mit dem Beleg / der Chance verknüpft.
Verschieben - wird nur bei Aufruf aus der Adressmaske und auch dort nur bei nicht abgeschlossenen Belegen / Chancen
Über Klick auf das Verschieben-Icon können Sie den Beleg / die Chance in eine andere Adresse verschieben.
Achtung: Es werden hierbei neben der Änderung der Hauptadresse des Belegs / der Chance auch alle Kontaktpersonen der Adresse und Beziehungen zur Adresse, in der Sie sich gerade befinden, aus dem Beleg / der Chance entfernt!
Entfernen - aus Adress- oder Personmaske heraus nicht möglich bei Direktzuordnung
Über Klick auf das Entfernen-Icon können Sie den Beleg aus der Registerkarte entfernen. Der Beleg wird dabei nicht gelöscht, sondern nur die Beziehung zu Adresse/Kontaktperson/Beleg/Chance entfernt. Daher ist dies aus der Person- oder Adressmaske heraus auch nur dann möglich, wenn es sich bei der Beziehung nicht um eine Direktzuordnung handelt.
Details
Mit Klick auf das Details-Icon können sich die Details der Chance / des Belegs ansehen:
Sie können hier erkennen, welcher Benutzer die Chance / den Beleg wann erzeugt bzw. das letzte Mal verändert (= "Letztes Update") hat.