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Wiki-Seiten: JT-Importeinstellungen - Dublettenfelder

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<- JT-Import - Schema - Einstellungen
 
Wenn Sie beim Import die Funktionalität der Dublettenprüfung benutzen wollen, müssen Sie zunächst ein Dublettencheck-Projekt auswählen. Anschließend wird im Fenster Import-Einstellungen der nachfolgend abgebildete Bereich mit den Dublettenfeldern eingeblendet. Beachten Sie, dass dieser Bereich nur bei entsprechenden Rechten auf Dublettenprüfung sichtbar wird.
 
Abbildung: Dublettenfelder
  • Dubletten
    In dieser Listenauswahl können Sie die Verfahrensweise für Dubletten festlegen.
    • Ohne Dublettenprüfung (nur bei Voreinstellung "Adressen-DP = nicht obligatorisch" in der Benutzeradministration)
      Beim Import findet keine Dublettensuche im Dublettencheck-Projekt statt.

    • Beziehung anlegen / Dubletten aktualisieren Entscheidungsfälle Dublettenbehandlung
      Beim Import findet die Dublettensuche im eingestellten Dublettencheck-Projekt statt. Es werden zwei zusätzliche Listenauswahlfelder für die Dublettenbehandlung eingeblendet, in denen Sie die Beziehungen für sichere und wahrscheinliche Dubletten festlegen können.

    • Dubletten nicht importieren
      Die Dublettenprüfung wird beim Import durchgeführt. Dubletten deren Wahrscheinlichkeit größer oder gleich der Wahrscheinlichkeit der wahrscheinlichen Dubletten ist, werden nicht importiert und in eine separate Datei übertragen. Die Datei heißt Duplicates_<Name des Schemas>.csv. Diese Datei kann nach dem Import aus dem Import-Fenster über den Link "Dublettenliste speichern" heruntergeladen werden.

  • Beziehung für die sicheren Dubletten (nur sichtbar: "Dubletten: Beziehung anlegen / Dubletten aktualisieren")
    Die in diesem Listenauswahlfeld gewählte Adressbeziehung, wird in der Registerkarte Beziehung der Adressmaske, für alle sicheren Dubletten angelegt.

  • Beziehung für die wahrscheinlichen Dubletten (nur sichtbar: "Dubletten: Beziehung anlegen / Dubletten aktualisieren")
    Die in diesem Listenauswahlfeld gewählte Adressbeziehung, wird in der Registerkarte Beziehung der Adressmaske, für alle wahrscheinlichen Dubletten angelegt.

    Hinweis: Die Prozentwerte für "sichere" und "wahrscheinliche" Dubletten werden im Bereich Dubletten-Schwellwert der Registerkarte Allgemein in der Mandantenadministration hinterlegt.

  • Dublettenschlüssel für Adresse (Pflichfeld)
    Hier geben Sie an welches Merkmal als Dublettenschlüssel verwendet wird.

    Ein Adressdatensatz wird nur dann als Dublette erkannt, wenn die Werte des gewählten Dublettenschlüssels exakt übereinstimmen. In diesem Fall werden alle Informationen (Firmenname, Anschrift, Merkmal etc.) des vorhandenen Adressdatensatzes mit den Informationen des Importdatensatzes überschrieben. Vorhandene Kontaktpersonen und Ereignisse bleiben bestehen. Wird durch den Import ein Ereignis angelegt, wird dieses auch für den vorhandenen Adressdatensatz erzeugt. Stimmen die Werte des Dublettenschlüssels nicht exakt überein, wird ein neuer Datensatz erzeugt.

    Hinweis: Der gewählte Dublettenschlüssel wird sowohl als "Datenfeld-Zuweisung" des Importschemas, als auch in der entsprechenden Importdatei als "NICHT leerer Eintrag" vorausgesetzt. Fehlt die Zuweisung im Importschema, so können  keine Daten der Importdatei importiert werden. Ist nur der Parameter in einer Zeile der Importdatei LEER, so wird die betreffende Zeile nicht importiert. In beiden Fällen erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

    Beispiel: Datenfeld-Zuweisung des "Fremdschlüssel" über den Button "Neue Zuordnung" (Dublettenschlüssel = Fremdschlüssel)


    Abbildung: Neue Zuordnung im Importschema festlegen

    • Fremdschlüssel (Erzeugt neue Daten oder aktualisiert vorhandene Daten)
      Es wird empfohlen den Fremdschlüssel als Dublettenschlüssel zu verwenden, da er in der Adressmaske nicht aufgeführt wird und somit nicht verändert werden kann. Der Fremdschlüssel ist ein 100% eindeutiges Merkmal. Als "Datenfeld-Zuweisung" des Importschemas muss das Datenfeld "Fremdschlüssel" zugeordnet werden.

    • Kundennummer (Erzeugt neue Daten oder aktualisiert vorhandene Daten)
      Erzeugt oder aktualisiert Daten (z.B. Adress- , Kontaktpersondaten). Bei einer Aktualisierung muss die Kundenummer in der Importdatei identisch sein mit der Kundennummer der Adresse in JTheseus. Ist dies nicht der Fall, so wird die Adresse neu angelegt. Als "Datenfeld-Zuweisung" des Importschemas muss das Datenfeld "Kundennummer" zugeordnet werden.

    • AdressID (Aktualisiert vorhandene Daten)
      Aktualisiert ausschließlich Daten (z.B. Adress- , Kontaktpersondaten). Dabei muss die AdressID in der Importdatei identisch sein mit der AdressID der Adresse in JTheseus. Als "Datenfeld-Zuweisung" des Importschemas muss das Datenfeld "AdressID" zugeordnet werden. Beachten Sie, dass beim Aktualisieren der Adresse mit dem Dublettenschlüssel "AdressID" bei entsprechender Zuweisung im Importschema und Einträgen in der Importdatei die Kundenummer und der Fremdschlüssel geändert werden können.