In diesem Bereich der Registerkarte "Allgemein", können Sie Voreinstellungen für "Eigenschaften / Fragebögen" vornehmen.
Abbildung: Registerkarte Allgemein, Bereich Eigenschaften / Fragebögen
Eigenschaften anzeigen in der AdresseSie können anhand der Checkboxen festlegen, welche Eigenschaften (Adress-, Kontaktperson-, Person-Eigenschaften) im Register
"Eigenschaft" der Adressmaske sofort angezeigt werden. Standardmäßig ist hier die Checkbox "
Adresse" aktiviert. Es muss mindestens eine Checkbox ausgewählt sein. Sie können aber auch eine Mehrfachauswahl treffen, indem Sie z. B. alle drei Checkboxen aktivieren.
Eigenschaften anzeigen in den Kontaktperson-Details
Sie können anhand der Checkboxen festlegen, welche Eigenschaften (Adress-, Kontaktperson-, Person-Eigenschaften) im Register
"Eigenschaften" der Kontaktpersonmaske sofort angezeigt werden. Standardmäßig sind hier die Checkboxen "
Kontaktperson" und "
Person" aktiviert. Es muss mindestens eine Checkbox ausgewählt sein. Sie können aber auch eine Mehrfachauswahl treffen, indem Sie z. B. alle drei Checkboxen aktivieren.
Kontaktperson-/Person-Fragebogen
Legen Sie hier fest, welcher Eigenschaften-Typ (Person-, Kontaktperson- und/oder Adresseigenschaften) nach Klick auf den Button "Fragebogen" im Fragebogen angezeigt werden soll. Zusätzlich zu Ihrer hier vorgenommenen Einstellung werden Ihnen im Fragebogen abhängig vom Aufruf-Ort (Person / Kontaktperson / Adresse bzw. deren Eigenschaften) weitere Typen angezeigt.
Bei Aufruf des Fragebogens über den Button am oberen Rand der Kontaktperson-Maske werden also immer die Kontaktpersonen-Eigenschaften angezeigt und die von Ihnen hier in der Benutzerkonfiguration markierten Eigenschaftentypen werden ZUSÄTZLICH eingeblendet.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Aufrufe aus der Kombisuche und der Kontaktperson-Maske (Aus der Adressmaske wird IMMER der Adressfragebogen geöffnet). Auch muss beachtet werden, dass der gewünschte Eigenschaften-Typ ggf. nicht vorbelegt sein kann, da bei Aufruf des Fragebogens zu einer Personeneigenschaft z.B. keine Information übergeben wird, zu welcher Adresse Adresseigenschaften angezeigt werden sollen.
Standardprojekt in der Registerkarte "Eigenschaften" vorbelegen
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird Ihr "
Standardprojekt" im Register
"Eigenschaft" der Adressmaske und im Register
"Eigenschaften" der Kontaktpersonmaske vorbelegt. Ansonsten bleibt das Projektfeld leer
und es werden die Eigenschaften "aller Projekte" angezeigt
Belege-/Chancenprojekt in den Adresseigenschaften der Beleg-/Chancenmaske vorbelegen
Ist diese Option aktiviert, wird das Projekt in den Adresseigenschaften der Beleg- und Chancenmaske mit dem Projekt des Belegs / der Chance vorbelegt.
Anrufer in der Registerkarte "Eigenschaften" der Adressmaske vorbelegen
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird das Kontaktperson-Dropdown in der oben genannten Registerkarte mit der unter "Anrufer" angezeigten Kontaktperson vorbelegt.