Nach dem Schliessen der Word-Datei, wird das Fenster „Event Details“ zum Erzeugen eines Ereignisses geöffnet.
Fenster „Event Details“ zum Schiessen/Speichern des Ereignisses
In diesem Fenster werden die folgende Informationen automatisch gefüllt:
- Erfasser
- Bearbeiter
- Standard Projekt des Users
- Datum
- Uhrzeit von: mit Zeitpunkt ab Öffnen des Ereignisses
- Uhrzeit bis: ist leer und wird beim Speichern des Ereignisses gefüllt.
- Vorgangstyp = Brief
- Richtung = Ausgehend
- Registerkarte Mitglieder: Handelt es sich um einen Serienbrief, wird das Ereignis einer in den Mandantendetails angegebenen Kontaktperson (alternativ einer Empfänger-Kontaktperson) zugeordnet und die übrigen Empfänger werden in dieser Registerkarte als Mitglieder angezeigt. So taucht das Ereignis in den Ereignislisten aller Empfänger auf.
Alle weiteren Informationen müssen manuell eingegeben werden.
Bei Drücken des Buttons „Schliessen“ wird das Ereignis nach Rückfrage gespeichert und die ausgewählte Vorlage wird unausgefüllt als Kopie des Dokumentes an das Ereignis angehängt. Das Ereignis steht anschliessend in der Übersicht der Ereignisse zur Verfügung.
Fenster "gespeicherte Ereignisse“
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