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Mediendubletten

Marion Rösler — Thu, 06 Oct 2011 11:17:19 GMT

Bei der automatischen Erstellung einer Mediendublette-Beziehung wird davon ausgegangen, dass es sich bei Adressen mit Überschneidungen in den Medien (zum Beispiel gleicher Homepage-Adresse) eventuell um dieselbe Firma handelt, auch wenn es Abweichungen in der Adresse gibt.

Bei der Prüfung, welche der 4 möglichen Mediendublette-Beziehungen jeweils vergeben werden soll, wird im Zuge der Dublettenprüfung folgende Regel angewendet:

- Die URLs stimmen überein -> 1. der 4 Beziehungen
- Die URLs stimmen nicht überein, aber die Email-Adressen stimmen überein -> 2. der 4 Beziehungen
- Die URLs und die Email-Adressen stimmen nicht überein, aber die ersten beiden Felder der Telefon-Nummern stimmen feldweise und die letzten beiden Felder stimmen feldübergreifend überein -> 3. der 4 Beziehungen
- Die ersten beiden Felder der Fax-Nummern stimmen feldweise und die letzten beiden Felder stimmen feldübergreifend überein -> 4. der 4 Beziehungen.
Ob die Werte der jeweils nicht genannten Medien übereinstimmen ist nicht relevant.

Hinweis: Die Beziehung1 und die Beziehung2 werden bei der automatischen Vergabe beide auf denselben Wert gesetzt. Es wird hierbei nicht auf Pärchen-Bildung in den Stammdaten geachtet.

Dublettencheck

Super Admin — Tue, 02 Mar 2010 21:27:24 GMT

<- JT-Kombisuche - Neue Adresse

Wenn Sie diesen Button anklicken, wird geprüft, ob es sich bei der eingegebenen Adresse um eine Adresse handelt, die schon in JTheseus vorhanden ist. Hierbei werden neben den Adressdaten auch eventuell eingetragene Medien (Telefon, Fax, URL und EMail) überprüft.

Hinweis: Bei Telefon- und Faxnummern werden alle Felder miteinander verglichen. Um hierbei Mediendubletten zu finden müssen die Ziffern der ersten beiden Felder feldweise identisch sein. In den letzten beiden Feldern werden alle Ziffern, egal in welchem der beiden Felder sie stehen, miteinander verglichen. +49-2131-951510 ist demnach identisch mit +49-2131-9515-10, aber nicht identisch mit +49-21319-51510.

Gibt es Übereinstimmungen mit einer oder mehreren Adressen erhalten Sie die folgende Maske:

Je nach Ihren Rechten und ob Sie die Prüfung in der Erfassung oder einer bereits bestehenden Adresse ausführen, kann es zu Abweichungen von dieser Abbildung kommen (siehe Angaben zu den Buttons / Spalten).

In dieser Maske werden Ihnen mögliche Dubletten angezeigt. Dabei wird zwischen verschiedenen Prüfungen unterschieden.

Abbrechen (in der Adresserfassung rechteabhängig)

Wenn Sie über das Recht verfügen, eine Adresse auch dann anzulegen, wenn es zu dieser Adresse eine Dublette mit einer bestimmten Dublettenwahrscheinlichkeit gibt, können Sie über diesen Button die Maske schließen.

Beim Schließen der Maske werden die eventuell in der Maske erstellten Beziehungen übernommen. Zusätzlich werden zu allen Adressen mit einer Dublettenwahrscheinlichkeit aufgrund von gleichen Medien ("Mediendubletten") automatisch im Hintergrund Beziehungen angelegt, wenn dies von Ihrem Administrator entsprechend eingerichtet wurde.

Hilfe

Der Hilfe-Button öffnet diese Hilfe-Seite.

In dieser Spalte wird Ihnen die höhere der beiden weiter rechts angegebenen Dublettenwahrscheinlichkeiten angezeigt.

Hinweis: Ein Prozentwert für eine Dublettenwahrscheinlichkeit auf Grundlage des Adressvergleichs gibt es nur bei der ACS-Dublettenprüfung. Bei der Tesla-Dublettenprüfung bleibt dieses Feld daher leer, wenn es keine Dublettenwahrscheinlichkeit auf Grundlage des Medienvergleichs gibt.

Adresse

In dieser Spalte wird Ihnen die Adresse angezeigt, die als mögliche Dublette vom System erkannt wurde. Mit Klick auf die Adresse können Sie die entsprechende Adressmaske öffnen.

Beziehung

In dieser Spalte können Sie Beziehungen zwischen der aktuellen Adresse und der vermeintlichen Dublette herstellen (rechteabhängig). Zum Beispiel kann die "Dublette" eine Zweigstelle sein. Wählen Sie dafür in den beiden DropDowns die entsprechenden Beziehungen aus und klicken Sie dann auf das mit Beginn der Bearbeitung erschienene Speichersymbol in derselben Zeile. - Weitere Angaben zur Bearbeitung von Beziehungen -

Wenn Sie die Dublettensuche aus einer bereits abgespeicherten Adresse heraus aufrufen, bekommen Sie bei möglichen Dubletten, zu denen bereits eine oder mehrere Beziehungen bestehen, jeweils eine Beziehung angezeigt. Diese können Sie je nach Ihren Rechten auch ändern.

ACS (wird nur bei Verwendung der ACS-Dublettensuche angezeigt, kann aber auch dann kundenspezifisch ausgeblendet sein)

Diese Spalte gibt die Dublettenwahrscheinlichkeit auf Grundlage des Adressvergleichs an.

Medien (kann kundenspezifisch ausgeblendet sein)

Diese Spalte gibt die Dublettenwahrscheinlichkeit auf Grundlage des Medienvergleichs an.

Blauer Pfeil (nur in Adresserfassungsmaske/BCA)

Wenn Sie merken, dass die Adresse, die Sie gerade anlegen, mit einer der angezeigten Adressen identisch ist, können Sie diese mit dem blauen Pfeil übernehmen.

Sie sehen dann in der Adress-Erfassungs-Maske, dass die schon existierende Adresse übernommen wird mit grauer Hinterlegung, so dass Sie nichts an der Adresse ändern können. Weiterhin sehen Sie die zugehörige Adress-ID.

Sie können sich dann entscheiden, ob Sie eine Kontaktperson erfassen möchten oder weitere Adressen.

JT-Adressmaske - Register Adresse

Super Admin — Tue, 02 Mar 2010 21:27:51 GMT

<- JT-Adressmaske

In der Registerkarte "Adresse" sind alle Anschrift-Daten des Kunden gespeichert. Das Ändern der Daten sowie das Sperren von Adressen über das Sperrkennzeichen kann nur von Benutzern mit entsprechenden Rechten durchgeführt werden.

Buttons im Register Adresse: Adressänderung / Adresscheck / Dublettencheck / Homepage / Drucken / Telefon / EMail / Adress-Fragebogen / Adress-Notiz
Hier können Sie im Zusammenhang mit der aktuellen Adresse weitere Funktionen aufrufen.

Hinweis: In einer kundenspezifischen Version gibt es zusätzlich einen Button "Generiere SAP-Kundennummer". Informationen zu diesem Button finden Sie unter "Kundenspezifische Buttons / Kontextmenü-Einträge". Diese Seite ist nur für berechtigte Benutzer einsehbar.

Abbildung: Register Adresse

Priv. (= "privat")

Wenn Sie eine Adresse als privat markieren, werden die Felder Fa.1/2/3 ausgeblendet.

gesperrt - Sperrgrund + Info-Mail

Wenn Sie dieses Feld markieren, sperren Sie die Adresse. Es können dann keine Änderungen mehr an dieser Adresse vorgenommen werden. Diese wird dann z. B. in der Kombisuche nur noch angezeigt, wenn Sie sich explizit "auch gesperrte Adressen" anzeigen lassen.
Sie müssen hierfür einen Sperrgrund angeben und können automatisch die zuständigen Kollegen informieren.

KdNr (= "Kundennummer")

Mit entsprechenden Rechten können Sie hier manuell eine Kundennummer vergeben.

Wenn eine Adresse durch Zusammenführen mit einer anderen Adresse mehrere Kundennummern hat, können Sie diese sehen, wenn Sie auf die Feldbeschriftung "KdNr" klicken.

Land

In diesem Feld können Sie das Land über den Landfilter nach Eingabe der ersten 3 Buchstaben auswählen.

Hinweis: Sollte zu der Adresse bereits eine Kundennummer gespeichert sein, ist dieses Feld für die Bearbeitung gesperrt.

Sprache

Die ausgewählte Sprache bezieht sich nur auf diese Basisanschrift (N.N.). Die Sprache für die Kontaktpersonen können Sie in der Personenmaske der jeweiligen Kontaktperson separat pflegen.

Eingabefelder für Adresse, Telefon, Fax, URL und EMail

Die Speicherung von Adressänderungen erfolgt automatisch bei Verlassen des jeweiligen Feldes. Sofern nicht nur in den Feldern Telefon, Fax, URL oder EMail Änderungen vorgenommen wurden, können Sie einen Grund für die Adressänderung eingeben.

Änderungen in den Adressfeldern können Auswirkungen auf das Etikett haben.

Bei Änderungen in den Feldern Fa.1, Fa.2 oder Fa.3 findet daher eine besondere Prüfung auf Kontaktpersonen mit individuellem Etikett statt.

Hinweis: Änderung und Änderungsgrund werden in der Änderungslogdatei gespeichert, die Sie im Register "Adressdokumente" aufrufen können. Dies gilt auch für Änderungen an den oben genannten Feldern, bei denen keine Abfrage des Änderungsgrundes erfolgt.

Outlook-Erinnerung

Marion Rösler — Mon, 14 Jun 2010 09:22:25 GMT

<- Ereignis-Optionen

Hinweis: Es handelt sich hierbei um ein bald separat erhältliches Modul, das noch in der Beta-Phase ist.

Sie können JTheseus-Erinnerungen als Termine an Outlook übergeben. Dann wird Ihnen dieses Ereignis dort im Kalender angezeigt und Sie werden über die Outlook-Erinnerungsliste daran erinnert, auch wenn Sie JTheseus geschlossen haben.

Geben Sie bei der Ereigniserfassung den gewünschten Erinnerungszeitpunkt an und markieren Sie dann das EWS-Icon für die Übergabe. Wenn Sie nun auf "Speichern" oder "Speichern und schliessen" klicken, wird die Erinnerung zur Übermittlung an Outlook vorgemerkt und innerhalb der nächsten 5 Minuten (Intervall der Routine) an den Outlook-Account des BEARBEITERS übermittelt.

Sofern Sie nicht selbst der im Ereignis ausgewählte Bearbeiter sind, bekommt dieser die Erinnerung / den Termin als Besprechungsanfrage per Mail.

Voraussetzungen für Benutzer

In der Registerkarte EMail Ihrer Benutzerkonfiguration müssen Sie und der zuständige Bearbeiter, für den die Erinnerung sein soll, den Bereich "Einstellungen EWS" ausgefüllt haben.

Voraussetzungen in der Administration

- Unter "Konfiguration EMail" muss der hierfür zuständige Server eingegeben sein.

- Die Routine muss laufen

JT-Kontake in Outlook - Installation

Super Admin — Tue, 02 Mar 2010 21:28:22 GMT

[[JTheseus-Kontakte in Outlook|<- JTheseus-Kontakte in Outlook]

Outlook AddIn: OutlookMailModul_V1.7.zip (für Windows 2007 / 2010, sowohl für 32- als auch für 64-Bit Systeme)

Arbeitsschritte:

Beenden Sie Microsoft Outlook falls Sie es geöffnet haben sollten
Entpacken Sie das Installationspaket in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.
Starten Sie die Setup.exe.
„.NET Framework 4 Client“ und „Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime“ werden ggf. automatisch nachinstalliert, falls Sie diese noch nicht installiert haben.
Sind die beiden Programme installiert, dann startet als nächstes die Installation des
OutlookMailModuls. Sie werden während dieser Installation gefragt ob Sie der Installation
des Moduls zustimmen. Bejahen Sie diese Abfrage. Danach meldet Windows die erfolgreiche
Installation und Sie können das Fenster schließen.
Hinweis: Eine genauere Installationsbeschreibung finden Sie in der obigen Zip-Datei.
Beigefügt ist auch eine Datei mit dem Namen: „RegistryCRM.reg“, diese beinhaltet die

Grundlegenden Einstellungen des OutlookMailModuls:

"Server"="Servernamen“                 Ihr Servernamen auf dem sich JTheseus befindet: z.B. md-crm
"Port"="Port“                                   Der Port über den ihr JTheseus erreichbar ist. Standart: 80
"Protocol"="Protokoll“                      Das Protokoll über das ihr JTheseus erreichbar ist. Standart: http
"UserName"=""                               sollte leer bleiben, da im Modul einstellbar
"Password"=""                                sollte ebenfalls leer bleiben, da im Modul einstellbar
"Language"="Default"                      Standartsprache die ausgewählt sein soll. Standart: Default
"EMailImport"="JT@Dom.de"            EMail-Adresse Ihres JTMailImport-Postfachs

Sie sollten diese vor der ersten Verwendung von unserem OutlookMailModul anpassen und
ausführen.

Ereignis-Notiz - Besonderheit bei importierten EMails

Marion Rösler — Wed, 02 Jun 2010 09:11:40 GMT

<- Ereignisdetails

In der Ereignisnotiz können wie in der Adressmaske nur 4.000 Zeichen einegeben werden. Es kann aber vorkommen, dass Sie Mails importiert haben, die länger sind. In diesem Fall wird Ihnen der komplette Text nur so lange angezeigt, bis Änderungen vorgenommen werden. Dann muss der Text auf 4.000 Zeichen gekürzt werden. Der komplette Text ist aber noch in einer Text-Datei erhalten, die Sie in den Ereignis-Dokumenten finden.