Im oberen Teil dieser Registerkarte nehmen Sie Einstellungen für die Registerkarten Belege/Chancen sowie die Beleg-/Chancen-Suche vor und stellen die im Kopf der Chancenmaske abgefragten Eigenschaften ein.
Im unteren Teil geht es um die Belege selbst. Hier machen Sie Angaben zu dem, was auf den ausgedruckten Belegen automatisch angegeben sein soll und Sie definieren mögliche Belegketten.
Abbildung: Administration Mandant - Registerkarte "Belege"
Schema für Belege / Chancen
Über das Schema wählen Sie aus, welche Angaben zu Belegen oder Chancen in der jeweils links angegebenen Maske angezeigt werden sollen. Es wird Ihnen hier eine Auswahl der Importschemata angezeigt. Genaue Angaben zur Erstellung dieser Schemata finden Sie hier. In einigen Fällen wird Ihrem Schema noch automatisch eine Spalte "Beziehung" vorangestellt.
Hinweis: Mit "Suche" ist die Beleg- bzw. Chancensuche gemeint, mit "Belege" die Registerkarte "Beleg-Beleg-Beziehung" aus der Beleg- oder Chancenmaske. Bei den anderen Zeilen ist die Registerkarte "Chancen" oder "Belege" der jeweiligen Maske gemeint.
Belegart für Chancen Tab
Hier können Sie eine Belegart aussuchen, die für Sie "nur" eine Verkaufs-Chance darstellt und damit noch vor der üblichen Belegkette steht. Die Chance wird in einer eigenen Registerkarte "Chancen" angezeigt. Auch die Maske zur Anlage/Anzeige/Bearbeitung ist eine eigene. Statt wie bei den anderen Belegarten die Belegmaske ist es hier die Chancenmaske.
Die Belegart muss vorher unter Belegwesen -> Belegtypen angelegt worden sein.
ACHTUNG: Eine einmal abgespeicherte Belegart-Auswahl kann über die Oberfläche nicht mehr geändert werden.
Eigenschaften
Hier können Sie Belegeigenschaften auswählen, in denen die entsprechenden Angaben in der Chancenmaske abgespeichert werden sollen.
ACHTUNG: Eine einmal abgespeicherte Auswahl kann über die Oberfläche nicht mehr geändert werden.
Für die Funktionsfähigkeit der Chancenmaske müssen mindestens folgende Eigenschaften ausgewählt werden:
Eigenschaft für "Fläche min.": Dieser Wert ist ein Pflichtfeld zur Erstellung der Chance.
Eigenschaft für "Abschlussgrund": Dieser Wert muss bei negativem Abschluss einer Chance gefüllt sein / werden.
Kontaktperson Eigenschaft / Wert / KP-Beleg-Beziehung
Diese Angaben dienen der automatischen Erstellung einer Kontaktperson-Beleg-Beziehung bei Anlegen einer Chance.
- Kontaktperson der Chance: Jede Kontaktperson der Chancen-Adresse, die die hier ausgewählte Eigenschaft mit dem hier eingetragenen Wert hat, wird über die hier ausgewählte Beziehung mit der Chance verknüpft und in der Registerkarte "Kontaktpersonen" angezeigt.
- Kontaktperson des Ereignisses: Bei der Anlage der Chance kann über das Erinnerungsfeld ein Ereignis erzeugt werden. Dieses wird einer beliebigen der unter "Kontaktperson der Chance" genannten Kontaktpersonen zugeordnet. Die übrigen Kontaktpersonen werden als Mitglieder dem Ereignis hinzugefügt. Wenn es keine entsprechende Kontaktperson in der Adresse gibt, wird das Ereignis dem N.N. bzw. der Basisanschrift zugeordnet.
ACHTUNG: Die ausgewählte Eigenschaft und Beziehung lassen sich einmal abgespeichert über die Oberfläche nicht mehr ändern.
Steuernummer / USt-IdNr / Seitenfuß
Diese Angaben werden auf den Ausdrucken Ihrer Belege erscheinen.
Belegketten Definition
Um einen Beleg einfach zu einem Folgebeleg abrufen zu können (Funktionalität in der Belegmaske nur mit separatem Modul - noch in der Beta-Phase - möglich), müssen Sie hier definieren, welcher Belegtyp als Folgebeleg zu welchem Belegtyp angeboten werden darf. Wählen Sie hierfür aus dem Dropdown "von Beleg" den weiterzuführenden Belegtyp aus (Beispiel: Angebot) und in dem Dropdown "zu Beleg" den Belegtyp des Folgebelegs (Beispiel: Auftragsbestätigung). Danach müssen Sie diese Definition über den grünen Haken abspeichern. Es erscheint dann eine neue Zeile für weitere Definitionen (zum Beispiel "Auftragsbestätigung -> Lieferschein"). Sie können so auch mehrere Belegtypen als mögliche Folgebelegtypen eines einzelnen Belegtyps angeben. Erstellen Sie für jeden Folgebelegtyp eine Definition (zum Beispiel zusätzlich zu "Angebot -> Auftragsbestätigung" noch "Angebot -> Lieferschein").
Hinweis: Es werden Ihnen nur die Belegtypen zur Auswahl angeboten, die vorher im Belegwesen unter "Belegtypen" angelegt wurden. Hier können Sie auch spezielle Texte, die auf bestimmte Belegtypen gedruckt werden sollen, angeben.