Ablauf
1. Klicken Sie im linken Menü unter "Administration" auf "Mandant" -> Es öffnet sich die Mandantenliste.
2. Klicken Sie in dieser Seite auf den Button "Neu" -> Es öffnet sich ein Fenster zur Vergabe eines Namens für den Mandanten und weiterer Angaben für die Erstellung des Administrators für diesen Mandanten und den ersten Benutzer. Als Mandant können Sie zum Beispiel Ihren Firmennamen angeben. Er wird als Name für die erste Adresse verwendet, der dann die Benutzer dieses Mandanten als Kontaktpersonen zugewiesen werden.
3. Klicken Sie auf "Speichern" -> Sie finden Ihren Mandanten als zusätzlichen Eintrag in der Mandantenliste.
Wenn Sie auf den Mandantennamen in der Liste klicken, öffnet sich die Maske "Mandantendetails". In dieser können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen
Pflichtangaben in Mandantendetails:
Registerkarte "AllgemeinAllgemein"
- Bereich "Grenzwerte" -> "Grenzwert für die Anzeige von Datenmengen": Wenn hier nichts angegeben ist, erhalten Sie zum Beispiel in der Kombisuche kein Suchergebnis.
- Wenn Sie Ihren alten Adressbestand in Theseus importieren wollen, müssen Sie im Bereich "Allgemein" einen Mandanten-Fremdschlüssel vergeben.
Bitte schauen Sie sich so bald als möglich auch die anderen Pflegemöglichkeiten in der Registerkarte "Allgemein" an.Hinweis:
Bei der Erstellung des Mandanten wurden bereits zwei Benutzer (Administrator und einfacher Benutzer), zwei Projekte und zwei Rollen (eine für den Administrator und eine für einfache Benutzer) angelegt. Sie können diese jedoch noch ändern oder in den entsprechenden Registerkarten weitere hinzufügen.