Ablauf
1. Klicken Sie im linken Menü unter "Administration" auf "Mandant" -> Es öffnet sich die Mandantenliste.
2. Klicken Sie in dieser Seite auf den Button "Neu" -> Es öffnet sich ein Fenster zur Vergabe eines Namens für den Mandanten.
3. Geben Sie hier zum Beispiel Ihren Firmennamen an und klicken Sie auf "Speichern" -> Sie finden Ihren Mandanten als zusätzlichen Eintrag in der Mandantenliste.
Wenn Sie auf den Mandantennamen in der Liste klicken, öffnet sich die Maske "Mandantendetails". In dieser können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen
Pflichtangaben in Mandantendetails:
Wenn Sie Ihren alten Adressbestand in JTheseus importieren wollen, müssen Sie in der Registerkarte "Allgemein" einen Mandanten-Fremdschlüssel vergeben. Bitte schauen Sie sich so bald als möglich auch die anderen Pflegemöglichkeiten in dieser Registerkarte "Allgemein" an.Hinweis:
Projekte können Sie bereits hier in der Registerkarte "Projekt" oder im nächsten Schritt über Administration Projekt anlegen/hinzufügen. Benutzer können Sie erst nach der Erstellung von Rollen anlegen.
Für die Zuweisung der beiden Typen zu Ihrem Mandanten brauchen Sie in beiden Fällen nicht wieder in die Mandantendetails zu wechseln.