Ablauf
1. Klicken Sie im linken Menü unter "Administration" auf "Projekt" -> Es öffnet sich die Projektliste.
2. Wechseln Sie im Feld "Mandant" auf Ihren Mandanten.
3. Klicken Sie hier auf den Button "Neu" -> Es öffnet sich ein Fenster für die Vergabe eines Namens.
4. Geben Sie hier einen Namen für Ihr erstes Projekt an (z. B. Vertrieb) und klicken Sie auf "Speichern".
Das neue Projekt steht nun in der Projektliste. Klicken Sie auf den Projektnamen um die Maske "Projektdetails" zu öffnen und das Projekt dort zu aktivieren.
Pflichtangaben:
- Projektdetails oben: Damit ein Projekt in den verschiedenen Auswahlen zur Verfügung steht, muss es aktiv sein (Kästchen "aktiv", erste Zeile rechts).
- Registerkarte "Status": Damit eine Aufgabe zu einem Ereignis erstellt werden kann müssen Aufgabenstatus in dem Ereignisprojekt hinterlegt sein. Diese Status müssen vorher unter "Stammdaten Status" angelegt sein.